SÃO PAULO (Reuters) - A varejista de calçados Arezzo (SA:ARZZ3) lançou nesta quinta-feira uma oferta primária subsequente de até 10,125 milhões de ações, em que pode levantar cerca de 830 milhões de reais.
O montante, segundo a companhia, será utilizado para, entre outras destinações, investimentos em desenvolvimento de marcas, abertura de lojas, centro de distribuição, tecnologia e fusões e aquisições.
A emissão será inicialmente de 7,5 milhões de ações, com possibilidade de incremento em até 35% através de lote adicional de até 2,625 milhões de ações.
Com base no preço de fechamento da ação na quarta-feira, de 81,91 reais, a oferta pode levantar 614,3 milhões de reais, sem considerar o lote adicional, e até 829,3 milhões de reais caso as ações do lote extra sejam integralmente vendidas. A fixação do preço por ação está prevista para 3 de fevereiro.
O Itaú BBA é o coordenador líder da operação. BTG Pactual (SA:BPAC11), Bank of America (NYSE:BAC), XP Investimentos (SA:XPBR31) e Santander (SA:SANB11) completam o sindicato de bancos.
(Por Andre Romani; Edição de Eduardo Simões)