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Investing.com — A China está fazendo progressos constantes em direção à autossuficiência em inteligência artificial, mas a independência total, especialmente em tecnologias críticas como computação para IA, continua sendo um objetivo de longo prazo, segundo o UBS.
"A China tem níveis variados de autossuficiência em IA", escreveram os analistas do UBS, citando fortes capacidades domésticas nas camadas de aplicação e inteligência, impulsionadas por plataformas locais dominantes de internet e desenvolvedores de modelos de baixo custo como o DeepSeek.
No entanto, eles acrescentaram que a camada de habilitação, que inclui semicondutores e infraestrutura de computação, ainda apresenta obstáculos.
O UBS estima que a autossuficiência geral de semicondutores da China alcançará 27% até o final de 2025, acima dos "níveis médios" durante a pandemia, à medida que o país desenvolve capacidades em segmentos como DRAM, chips analógicos e equipamentos de semicondutores.
O banco observa que o progresso continuou apesar das restrições de exportação.
O componente mais desafiador é considerado a computação para IA, onde a líder global NVIDIA (NASDAQ:NVDA) detém mais de 80% do mercado.
O UBS escreveu: "O chip GB200 da NVIDIA pode gerar cerca de 40 imagens, enquanto o chip 910C da Huawei pode gerar apenas 13 imagens", ilustrando a diferença de desempenho.
Ainda assim, as empresas chinesas detinham um terço do mercado doméstico de computação para IA em 2024, e o UBS espera que isso aumente para 90% até 2029.
Essa iniciativa de localização terá um custo, segundo o UBS.
"Um forte crescimento de receita será gerado às custas do comprometimento do desempenho", disse o UBS, alertando sobre poder de precificação mais fraco e custos mais altos para as empresas chinesas.
No entanto, as receitas domésticas de computação para IA devem aumentar de US$ 6 bilhões em 2024 para US$ 81 bilhões até 2029, segundo o banco.
O UBS recomenda exposição tanto a líderes globais como a NVIDIA quanto a empresas chinesas como Alibaba (NYSE:BABA) e Tencent, já que "o mercado de computação para IA é grande o suficiente para que todos os players cresçam".
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