Em uma reestruturação significativa de uma das maiores empresas de mídia da Alemanha, a Axel Springer será dividida em duas entidades. O CEO da Axel Springer, Mathias Doepfner, fechou um acordo com a empresa de private equity KKR, que resultará em Doepfner garantindo o controle sobre títulos de notícias proeminentes, incluindo Bild e Politico.
Os lucrativos negócios de classificados da Axel Springer se tornarão entidades separadas, principalmente sob a propriedade da KKR e da CPP Investments, uma empresa canadense. Esta decisão foi tomada após um acordo feito durante o verão.
A empresa não divulgou a avaliação desta divisão. No entanto, fontes indicam que a empresa está atualmente avaliada em 13,5 bilhões€ (14,95 bilhões$), com o negócio de classificados representando a maior parte deste valor, aproximadamente 10 bilhões€. Esta avaliação é cerca de duas vezes maior do que era há cinco anos, quando a KKR se tornou um investidor estratégico, antes da retirada da Axel Springer da bolsa em 2020.
A Axel Springer, fundada em Hamburgo em 1946, cresceu para se tornar o grupo de mídia mais influente da Alemanha. Seu tabloide Bild é o jornal mais lido do país, com uma circulação de pouco menos de 1 milhão no final de 2023. A empresa, que tem buscado expansão na América do Norte, adquiriu a Politico por 1 bilhão$ em 2021.
A divisão concederá a Doepfner e membros da família Springer, incluindo Friede Springer, viúva de Axel, a propriedade dos ativos de mídia do grupo. A KKR e a CPP Investments atualmente detêm participações de 35,6% e 12,9% na Axel Springer, respectivamente, enquanto Doepfner e Friede Springer detêm 21,9% e 22,5%.
O novo arranjo verá a KKR e a CPP Investments possuindo a maioria dos classificados, que inclui o portal de empregos Stepstone e o site imobiliário Aviv. Doepfner e a família Springer manterão uma participação minoritária. Os planos de abrir o capital da Stepstone foram adiados devido ao início da guerra na Ucrânia em 2022.
Fontes do setor sugerem que a KKR e a CPP Investments podem visar uma oferta pública inicial (IPO) para os negócios de classificados no segundo semestre de 2025. A Aviv também é considerada uma potencial candidata a IPO, embora se diga que ainda não está pronta para tal movimento.
Espera-se que os acordos finais sobre a reestruturação sejam concluídos nos próximos meses, com a transação provavelmente sendo fechada no segundo trimestre do próximo ano.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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