Por Gabriel Codas
Investing.com - Em um novo dia negativo para o mercado local de ações, o Banco do Brasil (SA:BBAS3) opera com queda. A instituição informou na noite de ontem que concluiu o acordo de parceria estratégica de sua subsidiária BB-Banco de Investimento e o UBS A.G., por meio da formalização dos documentos definitivos que estabelecem o início das atividades conjuntas.
Com isso, por volta das 12h50, os ativos recuavam 1,15% a R$ 29,28
Embora o acordo tenha sido firmado em novembro do ano passado, este é o primeiro importante anúncio feito na gestão de André Brandão, que assumiu a presidência do banco há duas semanas.
Para a XP Investimentos, a notícia é positiva e já esperada desde o anúncio no ano passado. Para os analistas, o BB possui expertise em renda fixa; distribuição no varejo; grande corretora; relacionamentos no corporate; e grande e capitalizado balanço. No entanto, possui um market share abaixo do justo, parcialmente devido a estrutura de empresa estatal, que possui dificuldade em contratação, demissão e remuneração/retenção.
Assim, a avaliação é que a parceira vai agregar a expertise em renda variável; alcance global, que reflete em boas parcerias comerciais; profissionais de mercado; e com o UBS sendo controlador, a possibilidade de contratar, remunerar/reter, demitir pessoas.
Detalhes
Com a parceria, BB e UBS atuarão em atividades de banco de investimento e de corretora de valores mobiliários no segmento institucional no Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, após cumpridas todas as condições precedentes para o fechamento da transação (Closing), sob os aspectos regulatórios e contratuais, segundo o banco.
O acordo prevê uma joint venture onde o BB-BI tem 49,99% de participação e o UBS, 50,01%. No comunicado, o BB informa que cada acionista indicará três membros para o Conselho de Administração, sendo o Presidente apontado pelo BB e o Vice-Presidente pelo UBS. A diretoria executiva também será formada por profissionais das duas casas e o UBS indicará o Diretor Presidente da companhia.
O BB, por meio do BB-BI, integralizou o direito de acesso aos clientes corporativos para prospecção e originação de negócios de banco de investimento e o UBS aportou sua plataforma operacional de banco de investimento na região e corretora de títulos e valores mobiliários no segmento institucional no País.
A ideia é também utilizar a base de 12 mil clientes corporativos do BB para gerar operações de mercado de capitais e também a rede de distribuição para pessoas físicas do banco público. Os clientes corporativos do BB, além das soluções de corporate banking, terão acesso à plataforma global de produtos e serviços de investment banking do UBS e oferta de soluções integradas nesses mercados. Já os clientes investidores do BB, além do atual portfólio de produtos e serviços, também passam a ter acesso a instrumentos de captação e investimento vinculados ao mercado de capitais.