SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Pan (SA:BPAN4) anunciou nesta segunda-feira que foi aprovada oferta de distribuição primária e secundária de até 138 milhões de ações preferenciais, com esforços restritos, que deve ser precificada em 19 de setembro.
A oferta inicial prevê a colocação inicial de 115 milhões de ações, divididas igualmente entre distribuição primária e secundária, com esta última tendo a Caixa Participações (CaixaPar) como acionista vendedor.
Atualmente, a CaixaPar detém 23,28% das PNs do Banco Pan (SA:BPAN4), equivalentes a 112,7 milhões de papéis. Também possui fatia de 39,87% de ações ON. O BTG Pactual (SA:BPAC11) S.A. tem uma participação de 60,13% dos papéis ordinários e de 37,64% das preferenciais, conforme dados disponíveis no site da B3.
Na semana passada, o presidente-executivo da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o banco se preparava para desinvestir do Banco Pan (SA:BPAN4). “A participação da Caixa no Banco Pan não é estratégica”, afirmou.
A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, ou seja, 23 milhões de ações, das quais até 11,5 milhões de PNs emitidas pelo banco e 11,5 milhões de papéis do acionista vendedor.
Considerando a cotação de fechamento das ações na última sexta-feira, de 9,09 reais, a oferta pode chegar a 1,25 bilhão de reais se colocada a totalidade do lote adicional.
A operação terá coordenação do Banco BTG Pactual (SA:BPAC11), Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley (NYSE:MS) e do Banco Santander Brasil (SA:SANB11).
De acordo com o Banco Pan (SA:BPAN4), os recursos da oferta primária e das ações adicionais a serem eventualmente emitidas pelo banco serão destinados para o fortalecimento da estrutura de capital e expansão das operações ativas.