SÃO PAULO (Reuters) - O braço de investimentos em empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) comunicou à JBS (SA:JBSS3) a intenção de vender ações de emissão da companhia e de sua titularidade, potencialmente por meio de uma oferta secundária com esforços restritos, segundo fato relevante da processadora de carnes nesta terça-feira.
De acordo com o documento, o BNDESPar escolheu as unidades de banco de investimento de Bradesco (SA:BBDC4), BTG Pactual (SA:BPAC11), Itaú Unibanco, Bank of America e UBS para atuarem como instituições intermediárias na potencial transação.
Mais cedo a Reuters noticiou a contratação dos bancos, bem como que o BNDES pretende vender 290 milhões de ações, numa oferta de cerca de 7,8 bilhões de reais. Isso corresponde a cerca de metade da participação de 21,3% do banco na companhia.
De acordo com o fato relevante da JBS, a BNDESPar também informou ter iniciado estudos para detalhar as possíveis estruturas e características da transação, incluindo a quantidade de ações de emissão da companhia objeto da transação e o cronograma tentativo.
A Reuters informou na semana passada que o BNDES pediu aos bancos propostas de venda de uma participação no valor de pelo menos 5 bilhões de reais na processadora de carnes.
A venda faz parte dos planos do BNDES de alienar a maior parte de sua carteira de ações de 110 bilhões de reais, enquanto o governo do presidente Jair Bolsonaro tenta reduzir a presença do Estado brasileiro na economia.
O BNDES e os bancos de investimento não responderam imediatamente a um pedido de comentários da Reuters. A JBS se recusou a comentar.
O jornal O Estado de S. Paulo informou mais cedo os bancos contratados pelo BNDES para esta oferta.
(Carolina Mandl e Tatiana Bautzer, com reportagem adicional de Paula Arend Laier)