SÃO PAULO (Reuters) - A canadense Brookfield apresentou uma proposta vinculante para aquisição da Renova Energia (SA:RNEW11), empresa de geração controlada por Cemig (SA:CMIG4) e Light (SA:LIGT3), informaram as companhias ao mercado neste sábado.
A oferta envolve 6 reais por unit da Renova e um aporte primário na companhia de 1,4 bilhão de reais, além da chance de um adicional futuro de 1 real por unit, caso a geradora renovável tenha qualquer ajuste de preço de venda do complexo eólico Alto Sertão II, comprado recentemente pela AES Tietê (SA:TIET11).
A unit da Renova fechou a sexta-feira valendo 7,63 reais.
A Renova disse que, se a proposta for aceita, será concedido à Brookfield um período de 60 dias de exclusividade, prorrogável por mais 30 dias, para finalização dos documentos da transação.
A Brookfield apresentou uma proposta não vinculante pela Renova em julho, e desde então as empresas vinham negociando.
A possível venda da Renova faz parte de um amplo programa de desinvestimentos da Cemig, que pode envolver 8 bilhões de reais em ativos e visa reduzir a enorme dívida da companhia mineira.
(Por Luciano Costa)