SÃO PAULO (Reuters) - O BTG Pactual (SA:BPAC11) SA, maior banco de investimentos do Brasil, venderá inicialmente 48 milhões de units como parte de uma oferta secundária de ações com esforços restritos, informou a empresa em fato relevante nesta quarta-feira.
O anúncio segue uma decisão da holding do banco de vender cerca de 2 bilhões de reais em ações para aumentar seu volume de ações em circulação no mercado (free float).
A oferta secundária será assessorada pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Morgan Stanley (NYSE:MS), pela Bradesco (SA:BBDC4) Securities, pelo UBS Securities LLC e pelo Banco do Brasil (SA:BBAS3) Securities LLC.
O BTG informou que vai precificar suas units em 11 de junho.
(Reportagem de Carolina Mandl)