Caris Life Sciences lança oferta pública inicial de ações

A Caris Life Sciences (CAI) anunciou hoje o início do roadshow para sua oferta pública inicial de ações ordinárias. A Caris apresentou um registro no Formulário S-1 junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC") para oferecer 23.529.412 ações ordinárias ao público. Além disso, a Caris pretende conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 3.529.411 ações ordinárias adicionais pelo preço inicial da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. Espera-se que o preço inicial da oferta pública fique entre US$ 16,00 e US$ 18,00 por ação. A Caris solicitou a listagem de suas ações ordinárias na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "CAI".

BofA (NYSE:BAC) Securities, J.P. Morgan e Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC atuarão como coordenadores principais da oferta proposta. O Citigroup (NYSE:C) também atuará como coordenador da oferta proposta. TD Cowen, Evercore ISI e Guggenheim Securities atuarão como coordenadores adicionais da oferta proposta. BTIG e Wolfe | Nomura Alliance atuarão como co-gestores da oferta proposta.

A oferta proposta será disponibilizada apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar, quando disponíveis, podem ser obtidas em: BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, Atenção: Departamento de Prospectos ou por e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou por e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; ou Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Departamento de Prospectos, 200 West Street, New York, New York 10282 ou por e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Um registro relacionado a estes valores mobiliários foi apresentado à SEC, mas ainda não entrou em vigor. Estes valores mobiliários não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas, antes que o registro entre em vigor. Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra destes valores mobiliários, nem haverá qualquer venda destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

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