Por Gabriel Codas
Investing.com - As ações do Banco do Brasil e do BTG Pactual operavam com ganhos acima do Ibovespa nesta quinta-feira na B3. O Banco do Brasil (SA:BBAS3) anunciou na quarta-feira que fez a cessão de uma carteira de créditos, a maioria em perdas, a um fundo de direitos creditórios administrado pelo BTG Pactual (SA:BPAC11).
Os ganhos eram, respectivmente, de 1,21% a R$ 33,47 e de 3,05% a R$ 78,83, por volta das 11h25. O Ibovespa avançava 0,55% a 96.728 pontos, após ultrapassar os 97 mil pontos nos primeiros negócios da manhã.
Em comunicado, o BB explicou que a carteira cedida tem valor contábil de 2,9 bilhões e o impacto financeiro da transação será de 371 milhões de reais, antes dos impostos, que serão lançados no terceiro trimestre.
“Esta operação é o piloto de um modelo de negócios recorrente que o banco está desenvolvendo para dinamizar, ainda mais, a gestão do portfólio de crédito”, afirmou o BB.
Captação
No começo da semana, o BTG Pactual precificou a oferta de ações a R$ 74,40 e captou R$ 2,65 bilhões. A Reuters tinha noticiado na segunda-feira o preço fixado para a oferta, bem como o montante levantado pelo banco com a operação, citando fontes com conhecimento do assunto. O preço saiu com um pequeno desconto, em torno de 2%, em relação ao fechamento das units na segunda-feira, de 76 reais.
O montante arrecadado pela instituição deve, em parte, devem ser destinados a acelerar o crescimento da área de varejo digital
Até a véspera da oferta, as units acumulavam alta de 55,6% apenas em junho, contra elevação de 9,5% do Ibovespa, com o desempenho no terceiro trimestre somando 128,6% e zerando a queda no ano, que agora mostra variação positiva de 0,66%.
A oferta inicial, de 28.500.000 ações, foi acrescida em 25% para atender excesso de demanda na operação, que tem como coordenadores o próprio BTG Pactual, além de Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil (SA:SANB11).
“O banco pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da oferta para acelerar o crescimento de iniciativas estratégicas em nossa área de negócios de varejo digital e para manter fortes indicadores de capital”, afirmou o BTG.
Após a operação, o novo capital social do banco passará a ser de 10,04 bilhões de reais, dividido em 1.756.433.722 de ações ordinárias, 606.916.910 de ações preferenciais classe A e 349.356.340 ações preferenciais classe B, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.