A CleanSpark (NASDAQ: NASDAQ:CLSK), uma empresa de mineração de Bitcoin, está negociando quase 3% mais baixo, a 11,96 dólares antes da abertura do mercado hoje. A empresa sediada em Las Vegas anuncia a precificação de uma oferta privada de 550 milhões de dólares em títulos conversíveis (CBs) com taxa de juros de 0%, com vencimento em junho de 2030.
O preço inicial de conversão para esses títulos é fixado em 14,80 dólares, o que representa um prêmio de 20% sobre o último preço de fechamento das ações. A CleanSpark pretende alocar aproximadamente 76,5 milhões de dólares do produto líquido para financiar transações de call com teto. Além disso, a empresa planeja usar até 145 milhões de dólares para a recompra de suas ações ordinárias diretamente dos compradores dos CBs.
O restante dos recursos desta oferta está programado para pagar integralmente os valores pendentes de sua linha de crédito com a exchange de criptomoedas Coinbase (NASDAQ:COIN), de acordo com o anúncio da empresa.
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