SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica CPFL Energia (SA:CPFE3), controlada pelo grupo chinês State Grid, teve aprovada por seu conselho de administração a realização de uma oferta pública primária de ações, incluindo no exterior, por meio das chamadas ADRs (American Depositary Receipt).
Em fato relevante nesta quinta-feira, a companhia disse que a oferta envolverá inicialmente 116,8 milhões de ações ordinárias, incluindo as ADRs, com esforços restritos de colocação.
A operação terá coordenação do banco Itaú BBA como líder, além de Santander Brasil (SA:SANB11), Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11) e Morgan Stanley (NYSE:MS).
O preço por ação no âmbito da oferta será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores institucionais, conhecido como "bookbuilding", acrescentou a CPFL.
(Por Luciano Costa)