A CPFL Energia (SA:CPFE3) avançou com os seus planos de realizar uma oferta de ações na Bolsa de Nova York. Em um comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira (24), a empresa declarou ter entregue o documento Form F-3 à SEC, regulador do mercado de capitais americano, que permitirá a realização de vendas de ações nos EUA.
Segundo a empresa, a operação busca dar liquidez aos papéis já negociados (ADSs -American Depositary Shares) na Nyse e às ações ordinárias listadas na B3.
A intenção é atingir um um free float mínimo de 15% do capital, em observância aos requisitos do Regulamento do Novo Mercado.
“A efetiva realização da Oferta ainda está sob análise da companhia e de seu acionista controlador, sendo que, até a presente data, não há definição sobre o volume a ser captado, o preço por ação e o cronograma para a sua implementação. Ainda, a pretendida Oferta está sujeita às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional”, explica o documento.
Os bancos Itaú BBA, Santander, Bradesco BBI, BTG Pactual e Morgan Stanley foram contratados para atuarem como coordenadores da oferta.