O Bank of America relatou mudanças no desempenho dos fundos globais em junho. Os fundos de investimento orientados para o valor tiveram uma queda média de 0,88% em seus retornos em comparação com seus índices de referência. Apenas 24% desses fundos de valor obtiveram retornos superiores aos benchmarks em junho.
Apesar dessa queda, o Bank of America reconhece que os fundos de valor mantêm uma vantagem de desempenho desde o início do ano, com 52% superando seus índices de referência. O retorno médio acumulado no ano para esses fundos de valor de desempenho superior é de 0,27%.
Em comparação, o Bank of America observa que os fundos de investimento orientados para o crescimento navegaram pelas flutuações do mercado de junho com um pouco mais de sucesso. Cerca de metade (49%) dos fundos de crescimento obtiveram retornos mais altos do que seus benchmarks, com uma diferença média de retorno de -0,04%. No entanto, os fundos de crescimento não tiveram um desempenho tão bom desde o início do ano, com apenas 40% excedendo seus benchmarks e uma diferença média acumulada no ano no retorno de -0,84%.
A análise do Bank of America também enfatiza investimentos de capital notáveis dentro de cada tipo de fundo. Eles identificam empresas com forte "Triple Momentum", o que significa tendências positivas nos lucros, preço das ações e sentimento de cobertura da mídia, e que têm representação significativa nas carteiras dos fundos. Os fundos de crescimento preferem empresas como NU, Icon plc, On Holding e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), enquanto os fundos de valor estão mais inclinados a investir no BJ's Wholesale Club, US Foods, Ameriprise Financial e Hana Financial Group.
A análise termina abordando as dificuldades dos fundos altamente ativos, aqueles caracterizados por um Índice de Participação Ativa muito alto. Esses fundos renderam retornos abaixo da média do mercado em 2,72% desde o início do ano e em 0,62% no mês de junho. Por outro lado, os fundos que acompanham de perto seus benchmarks apresentaram melhor desempenho no mesmo período.
Este artigo foi produzido e traduzido com o auxílio de inteligência artificial e revisado por um editor. Para obter detalhes adicionais, consulte nossos Termos e Condições.