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A Eneos Holdings, empresa japonesa de energia, anunciou na sexta-feira seus planos de separar sua subsidiária de metais, JX Advanced Metals, e captar até 3 bilhões de dólares através de uma listagem.
A empresa confirmou que a Bolsa de Valores de Tóquio aprovou a listagem da JX Advanced Metals, programada para 19 de março.
A Eneos pretende vender a maioria das ações da subsidiária integral durante a oferta pública inicial (IPO).
Os recursos captados serão parcialmente utilizados para investimentos necessários para aumentar o fornecimento de energia de próxima geração, incluindo combustíveis sintéticos e hidrogênio.
A Eneos declarou que a JX Advanced Metals, fabricante de materiais utilizados nas indústrias de semicondutores e tecnologia da informação, poderá acelerar investimentos de capital e pesquisa e desenvolvimento como empresa de capital aberto.
A empresa de energia planeja vender até 534,9 milhões de ações, representando 57,6% do total em circulação. O preço da oferta será determinado em 10 de março, e não serão emitidas novas ações.
Atualmente, a JX Advanced Metals prevê ofertar ações a 862 yen cada. A oferta pode potencialmente levantar até ¥461 bilhões, o que equivale a 3,02 bilhões de dólares.
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