SÃO PAULO (Reuters) - A elétrica Engie Brasil Energia (SA:EGIE3), controlada pelo grupo francês Engie, pediu registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a realização de uma oferta pública de distribuição de 1,6 bilhão de reais em debêntures incentivadas, segundo comunicados da empresa na noite de segunda-feira.
A operação deverá ser realizada em até quatro séries, com os recursos alocados sendo direcionados ao reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados a ativos de geração da companhia, como a usina eólica Assu V, o complexo eólico Umburanas e as hidrelétricas de Jaguara e Miranda.
De acordo com a Engie, as debêntures serão simples e não conversíveis em ações, no valor unitário de 1 mil reais. A emissão será coordenada pelos bancos Santander (SA:SANB11) (coordenador líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Safra e BB Investimentos.
As debêntures da primeira e da terceira série terão vencimento em julho de 2026, enquanto as da segunda e da quarta série vencerão em julho de 2029.
(Por Luciano Costa)