Por Geoffrey Smith
Investing.com - Hoje é feriado no Brasil e os mercado locais não vão ter operação. Mas, as negociações de ativos continuam a todo vapor no exterior. Confira os principais destaques do noticiário financeiro internacional desta quinta-feira, 16 de junho.
CONFIRA: Calendário Econômico do Investing.com
1. Mercados pós-Fed, dados dos EUA
O rali do mercado global que se seguiu ao maior aumento de taxa em 28 anos do Federal Reserve (Fed) começou a desaparecer, à medida que as interpretações da ação do Fed se tornaram mais claras. A principal conclusão parece ter sido que o Fed está disposto a arriscar a recessão para reduzir a inflação e que pode continuar caminhando agressivamente para fazer isso enquanto as interrupções da pandemia e da guerra na Ucrânia continuarem.
Os rendimentos dos títulos dos EUA subiram novamente durante a noite, e os rendimentos do título do Tesouro 10 anos voltaram a 3,495% às 08h54 - máxima do dia -, após negociarem até 3,28% na quarta-feira.
Com a confiança do mercado de títulos frágil, o mercado não está no melhor lugar para receber o despejo de dados dos EUA do dia às 09h30, que inclui os pedidos iniciais por seguro-desemprego semanais, a {{ecl-236| |Pesquisa mensal de negócios do Fed da Filadélfia}} e – talvez o mais importante, dados os recentes sinais de fraqueza em habitação – licenças de construção e inícios de habitação para maio.
CONFIRA: Curva de juros dos EUA
2. O Banco Nacional Suíço rouba o trovão do Banco da Inglaterra
O Banco Central da Suíça (Swiss National Bank - SNB) elevou sua taxa básica em 50 pontos-base e disse que consideraria reverter algumas de suas compras maciças de moeda da última década, na mais recente surpresa hawkish dos bancos centrais de todo o mundo. O movimento do SNB contrasta com a recusa do Banco Central Europeu em acelerar o ritmo do aperto monetário na semana passada.
A decisão veio apenas algumas horas antes de um aumento de 25 pontos base do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), elevando a taxa de 1% para 1,25%. Essa é a quinta alta consecutiva do BoE.
Ontem, o Banco Central do Brasil elevou a taxa de juros pela 11ª vez consecutiva desde março de 2021. Apesar de diminuir o ritmo do aperto monetário em curso de 1 ponto percentual para meio, a autoridade monetária brasileira sinalizou mais um aumento de 50 pontos-base ou menos. Agora, a taxa de juros do Brasil é de 13,25%.
CONFIRA: Cotação das principais taxas de câmbio
3. Um dia de queda após alta da véspera
As ações dos EUA devem reverter todos os ganhos de quarta-feira e mais na abertura, já que a perspectiva de custos de financiamento mais altos e uma recessão nos EUA forçam outra reavaliação das avaliações.
Às 08h59, o contrato do Dow Jones futuros recuavam 575,2 pontos ou 1,88%, enquanto do S&P 500 futuros caíam 2,3% e do Nasdaq 100 futuros tinham queda de 2,55%. Os três principais índices acionários de Wall Street subiram entre 1% e 2,5% na quarta-feira.
As ações que provavelmente estarão em foco mais tarde incluem Abbott Labs (NYSE:ABT) (SA:ABTT34), que teve que pausar a produção de fórmula infantil em uma de suas fábricas no Centro-Oeste após inundações, aumentando seus problemas contínuos em fornecer suficientemente o produto ao mercado. Também em foco pode estar o McDonald's (NYSE:MCD) (SA:MCDC34), que concordou em pagar US$ 1,3 bilhão para liquidar uma reclamação fiscal na França, e o setor de cosméticos, após a Revlon (NYSE:REV) entrou com pedido de proteção contra falência do capítulo 11 nos EUA.
Já o EWZ, ETF que mede o desempenho das principais ações braasileiras, opera em baixa de 3,58% nas operações de pré-mercado. Isso significa que, caso o mercado brasileiro estivesse aberto hoje, o dia seria de perdas ao Ibovespa, que fechou a véspera em alta de 0,73%.
A forte queda também seria sentida pelas ações da Petrobras (SA:PETR4) e da Vale (SA:VALE3). As ADRs da petrolífera brasileira (NYSE:PBR) recuavam 2,59%, enquanto as da mineradora (NYSE:VALE) tinham perdas de 2,52%.
CONFIRA: Cotação em tempo das ações dos EUA no pré-mercado
4. Rússia corta fornecimento de gás para Alemanha e Itália
Os preços europeus do gás natural subiram novamente quando a Rússia cortou o fornecimento para seus maiores clientes, Alemanha e Itália, a última troca na guerra econômica entre o Ocidente e a Rússia sobre a invasão russa da Ucrânia.
A Gazprom (MCX:GAZP) cortou o fornecimento para a Alemanha através do oleoduto Nord Stream 1 em 60% esta semana, enquanto também disse que cortará o fornecimento da Itália em 15%. Às 09h05, o contrato TTF holandês de referência para julho estava em 146 euros por megawatt-hora, tendo começado a semana abaixo de 80 EUR/MWh.
A ação da Gazprom ocorre dois dias depois que a Alemanha formalizou sua apreensão do braço comercial do monopólio russo de gás na Alemanha e um empréstimo subsequente apoiado pelo Estado para financiar compras de suprimentos alternativos. A Gazprom corre o risco de perder sua influência sobre seus compradores europeus se puder encher as instalações de armazenamento da UE até o início da temporada de aquecimento no outono.
Não por coincidência, a medida também coincide com uma visita a Kiev do chanceler alemão Olaf Scholz, do presidente francês Emmanuel Macron e do primeiro-ministro italiano Mario Draghi. Todos os três tentaram manter contato com o presidente russo, Vladimir Putin, desde a invasão, para a ira do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
CONFIRA: Cotação das principais commodities globais
5. Petróleo atinge mínima de duas semanas devido ao dólar forte, temores de recessão
Os preços do petróleo bruto, por outro lado, caíram quando o mercado começou a precificar uma maior destruição da demanda nos EUA no final do ano. A força do dólar, que reviveu em resposta à ação agressiva do Fed, também está tornando o petróleo mais caro para os mercados emergentes.
Além disso, houve poucas notícias otimistas sobre a oferta, já que o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, disse que a produção de petróleo da Rússia aumentará cerca de 600.000 barris por dia este mês a partir de maio, com perspectivas decentes para novos aumentos em julho.
Às 09h06, o contrato futuro do petróleo WTI, negociado em Nova York, estava 1,86% mais baixo a US$ 113,03 o barril. O petróleo Brent, referência mundial de preço cotado em Londres, caía 2,09%, a US$ 116,01 por barril.