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Investing.com - O Goldman Sachs (NYSE:GS) iniciou a cobertura da Gubra A/S com classificação "neutra" e um preço-alvo de 12 meses de Dkr520, representando um potencial de alta de 23,9% em relação ao preço atual de Dkr419,80, em nota divulgada na sexta-feira.
A corretora citou fortes perspectivas para o ativo de amilina GUBAmy da Gubra e um promissor pipeline em estágio inicial, mas apontou para um potencial de valorização limitado em relação a pares mais amplos de biotecnologia europeia e o que descreveu como um "perfil de risco-retorno equilibrado".
A Gubra, uma empresa dinamarquesa de biotecnologia, opera um negócio lucrativo de organização de pesquisa contratada (CRO) que apoia seu pipeline focado em obesidade. O segmento CRO, observou o Goldman, fornece um fluxo de receita diferenciado e cresceu constantemente com margens acima do setor desde o IPO da empresa.
A corretora destaca como as capacidades do CRO apoiam os esforços de desenvolvimento da Gubra, que incluem vários ativos direcionados à obesidade com mecanismos de ação variados.
A pesquisa identifica o GUBAmy, um análogo de amilina, como o principal impulsionador do potencial de crescimento futuro da empresa.
O Goldman Sachs estima um potencial de vendas máximas de US$ 5 bilhões para o GUBAmy e destaca seu potencial para servir como uma terapia significativa para pacientes incapazes de tolerar tratamentos GLP-1.
Os analistas observaram o forte posicionamento do ativo, apoiado por sua parceria com a AbbVie (NYSE:ABBV), que ajuda a mitigar o risco de comercialização.
O composto também compete com terapias estabelecidas, como as da Novo Nordis (NYSE:NVO), Zealand Pharma (NASDAQ:ZEAL) e Eli Lilly (NYSE:LLY).
Apesar dos aspectos positivos da estratégia de desenvolvimento da Gubra, o Goldman Sachs afirmou que a avaliação atual das ações deixa um potencial de alta limitado no curto prazo.
A corretora coloca a Gubra no contexto do panorama mais amplo de biotecnologia europeia, onde o potencial de valorização é visto como menos atraente quando comparado aos seus pares.
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