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Grupo Mateus movimenta R$ 4,6 bi na Bolsa, a maior abertura de capital de 2020

Publicado 09.10.2020, 04:10
Atualizado 09.10.2020, 07:40
© Reuters.  Grupo Mateus movimenta R$ 4,6 bi na Bolsa, a maior abertura de capital

© Reuters. Grupo Mateus movimenta R$ 4,6 bi na Bolsa, a maior abertura de capital

Uma varejista criada há 34 anos por um ex-garimpeiro de Serra Pelada, o Grupo Mateus (SA:GMAT3) chegará à B3 (SA:B3SA3) quebrando dois recordes. Com arrecadação de R$ 4,63 bilhões, será o maior IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) de 2020, até agora. Além disso, a companhia fará a maior estreia de uma empresa com origem na Região Nordeste da história da Bolsa brasileira.

A ação saiu a R$ 8,97, piso da faixa indicativa de preço. A demanda foi robusta desde o lançamento da oferta, batendo cinco vezes o volume ofertado, disse uma fonte ao Estadão/Broadcast. Além do lote principal, a companhia também colocou no mercado cerca de 75% do lote adicional.

Por causa do apetite dos investidores, havia a possibilidade de se buscar um preço maior para o papel, mas optou-se pela estratégia de evitar que a estreia, marcada para o dia 13, fosse seguida por um movimento de vendas, explicou uma pessoa próxima ao assunto.

Outra fonte próxima ao tema disse que o fundador do grupo, Ilson Mateus, procurou dar preferência a investidores institucionais que mostraram interesse em apoiar o negócio no longo prazo. "O posicionamento dele no processo foi muito maduro", disse a fonte. O Grupo Mateus é o quarto maior atacarejo do País, hoje com 137 lojas no Maranhão, Pará e Piauí. Ilson Mateus construiu a rede que hoje emprega mais de 20 mil pessoas do zero, começando com uma pequena mercearia.

O negócio foi crescendo até atingir quase R$ 10 bilhões de faturamento, em 2019. Apesar da atuação regionalmente restrita, a companhia hoje só fica atrás do Assaí (do GPA (SA:PCAR3)), Atacadão (do Carrefour (SA:CRFB3)) e do grupo chileno Censosud no nicho de atacarejos. No mercado financeiro, o fundador do Grupo Mateus está sendo chamado de "Sam Walton brasileiro". Walton é o fundador da americana Walmart, maior rede de varejo do mundo. Com a oferta e dinheiro no caixa, o objetivo do empresário é acelerar a expansão do grupo.

Do total da oferta, R$ 3 bilhões serão destinados para expansão orgânica. Ilson Mateus e seus familiares foram parte do grupo de vendedores na oferta secundária, mas seguirão no controle do negócio, com cerca de 80% do capital.

"Apesar de ser uma empresa de capital 100% nacional, atuando em um mercado altamente competitivo, o Grupo Mateus se destaca como principal player da região Norte e Nordeste, atuando em pé de igualdade com as multinacionais no que diz respeito às condições comerciais e com custo de distribuição menor, mesmo considerando que sua área de atuação é uma das regiões mais pobres (...) do País", afirmaram os analistas da Eleven Financial, em relatório.

Antes de começar a trajetória de varejista, o fundador do Grupo Mateus atuou por cerca de um ano como garimpeiro. Depois de deixar o local sem encontrar ouro, ele começou outro negócio: a compra e venda de garrafas de vidro. Foi assim que ele chegou a Balsas, no sul do Maranhão, onde percebeu que havia demanda de migrantes do Rio Grande do Sul - que chegaram à área para plantar soja - por produtos básicos.

Obstáculo

Apesar de ter desde o início conquistado os investidores, um acidente em uma das suas lojas no meio do roadshow trouxe um imprevisto a uma oferta que vinha bastante tranquila: a queda de prateleiras em uma das unidades, que matou um funcionário e deixou outras pessoas feridas.

No entanto, os investidores entenderam a tragédia como uma fatalidade, destoante do histórico da empresa. Mesmo assim a empresa teve, no meio do caminho, que alterar o prospecto da oferta para incluir informações sobre o ocorrido e ainda abrir uma porta para os investidores que já tinham feito reserva pudessem desistir.

Foram coordenadores do IPO do grupo a XP Investimentos (líder), Bradesco BBI, BTG (SA:BPAC11), Itaú BBA, BB Investimentos, Santander (SA:SANB11) e Safra.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Últimos comentários

A Eleven fez uma análise do IPO e estimou preço alvo de R$ 14 pro papel, considerando os múltiplos e lucro crescente. Isso dá mais de 50% de upside!
terça feira vou comprar, não quero ficar de fora não
da pra comprar ??? n consegui?
estava em período de reserva do IPO. No balcão ela só dia 13.
estava em período de reserva do IPO. No balcão ela só dia 13.
Negocio REGIONAL. Ja consolidado para os estados que atende. Veremos como atuara e atendera no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Concorrencia SEMPRE é bom. Só não pode dar uma de Ricardo Eletro...
Reservei 600 acoes e consegui comprar apenas 57.
big... big big bom... bom e barato.
pode bombar esse papel...nos 3 primeiros anos
Alguém sabe do rateio??????
Varejo Sem Lock-up: 10,393%Varejo Lock-up: integralPrivate Sem Lock-up: 2,687%Private Lock-up: integral
✅ *Resultado | IPO Grupo Mateus (GMAT3)*Montante: R$4.614.578.494,11Preço: R$8,97*Rateio*Não há nessa oferta o mínimo de R$3.000,00 antes do rateio.Varejo Sem Lock-up: 10,393%Varejo Lock-up: integralPrivate Sem Lock-up: 2,687%Private Lock-up: integralModalidades da Oferta de Varejo: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 394) Varejo Sem Lock up9) Varejo Sem Lock up (Vinc.)14) Varejo Lock-up 45 dias19) Varejo Lock-up 45 dias (Vinc.)24) Private Lock-up 70 dias29) Private Lock-up 70 dias (Vinc.)34) Private Sem Lock-up39) Private Sem Lock-up (Vinc.)*Cronograma*13.10 | Início de Negociação14.10 |Liquidação23.11 | Término Lock-up Varejo18.12 | Término Lock-up PrivateComo calcular o rateio? Veja o exemplo a seguirExemplo: Reserva de R$1 milhão na modalidade Varejo Sem Lock-upQtde = (1.000.000/ 8,97) x 10,393% = 11.586 GMAT3Financeiro = 11.586 x 8,97 = R$103.926,42
✅ *Resultado | IPO Grupo Mateus (GMAT3)*Montante: R$4.614.578.494,11Preço: R$8,97*Rateio*Não há nessa oferta o mínimo de R$3.000,00 antes do rateio.Varejo Sem Lock-up: 10,393%Varejo Lock-up: integralPrivate Sem Lock-up: 2,687%Private Lock-up: integralModalidades da Oferta de Varejo: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 394) Varejo Sem Lock up9) Varejo Sem Lock up (Vinc.)14) Varejo Lock-up 45 dias19) Varejo Lock-up 45 dias (Vinc.)24) Private Lock-up 70 dias29) Private Lock-up 70 dias (Vinc.)34) Private Sem Lock-up39) Private Sem Lock-up (Vinc.)*Cronograma*13.10 | Início de Negociação14.10 |Liquidação23.11 | Término Lock-up Varejo18.12 | Término Lock-up PrivateComo calcular o rateio? Veja o exemplo a seguirExemplo: Reserva de R$1 milhão na modalidade Varejo Sem Lock-upQtde = (1.000.000/ 8,97) x 10,393% = 11.586 GMAT3Financeiro = 11.586 x 8,97 = R$103.926,42
O papel é muito bom, o varejo tá com tudo!!!
Aqui deveria ser um espaço para agregar conhecimento e não escreverem um monte de asneiras.Não existe mediador?
parabéns pra quem comprou
O papel tem MAT3 no cogitado, kkkkkk
Essa empresa é uma das empressas que mais ESVIZAM pessoas. Mão de obra escrava, onde os escravos trabalham de domingo a domingo, sem direito a hora extra, e trabalhando das 07h da manhã até ás 20h da noite, sem direito hora extra, e com direito apenas com 1 folga a cada 15 dias. EMPRESA DE MERDA.
Esse já trabalhou lá
mateus sem concorreencia e sem preocupacao nenhuma com os clientes. O supermercado é pessimo, os funcionarios sao mal treinados e nao sao valorizados, trabalham como se fossem num mercadao de feira!!!!
não tem nada a ver com Sarney. será péssimo pro investidor, vão montar nas costas do acionista pra arrecadar, supermercado ruim , só cresceu pq esse lixo de cidade não tem concorrência, mas não tem nada a ver. conheço de perto aqui da cidade de São Luís
Lá vem os encostos falarem mal da empresa, não entraram na IPO e ficam só despejando besteiras. O fato é que está sendo a maior IPO do ano, vai movimentar bilhões e tratasse de uma empresa que detêm o monopólio do varejo na região, vai bombar!! boa sorte !
dizem que 13 é número de azar.
família Sarney
não tem nada a ver com Sarney. será péssimo pro investidor, vão montar nas costas do acionista pra arrecadar, supermercado ruim , só cresceu pq esse lixo de cidade não tem concorrência, mas não tem nada a ver. conheço de perto aqui da cidade de São Luís
Não tem mesmo,,, milagres né Daniel,,, pede pra alguém de Balsas MA,,,
no Maranhão o Grupo Mateus detém praticamente um monopólio, pois no interior só tem Mateus e na capital tem atacadão e bom preço, a concorrência é inexistente, mas bora ganhar um dinheiro nas ações
Típica ação para realizar em cima das sardinhas. Como sempre quem ganha é a corretora que faz a venda inicial.
Empresa so cresce com beneficio fiscal, essa n vai pra frente
E tu acha q uma empresa desse porte n tem nenhum benefício?
Estagiário, Serra Pelada fica na regiao norte, Pará. Nao nordeste!!!
Danilo Alt, não li, na reportagem falando de serra pelada, garimpos de ouro no Brasil tem aos milhares.
Mas em nenhum momento o cara falou q a Serra Pelada ficava no Nordeste kk a origem da empresa q foi no Nordeste
E também não fala que a empresa é da região de serra pelada. apenas diz que foi fundada por um garimpeiro de lá. O texto é muito claro.
suas opiniões não influenciam em nada sobre alguém entrar no ipo parem de bostejar procurem entender um pouco sobre análise fundamentalista.
procurem ler sobre a empresa não fiquem só em achismo , muito nego aq só fala besteira, não sabe nem o que está fazendo aq pqp
Vc faz parte do grupo Mateus,,,, se não faz,,, liga pra alguém de Balsas MA e se informa,,,expert,,,,
Essa ação é lua 🚀Saiu a um preço que vai ter muito investidor entrando. Tem grandes fundos como o Leblon como acionista. Upside interessante deste papel. Uma nova Magalu está nascendo na Bolsa.
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