Por Carolina Mandl
SÃO PAULO (Reuters) - O Grupo Mateus, que opera supermercados e lojas de atacado, está planejando uma oferta pública inicial (IPO) de até 6,25 bilhões de reais, de acordo com um documento regulatório.
A empresa estabeleceu a faixa de preço entre 8,97 e 11,66 reais para cada ação. O preço final será definido em 8 de outubro.
Embora o objetivo principal da oferta seja levantar recursos para expandir os negócios, os acionistas do Grupo Mateus também planejam vender parcialmente suas participações.
Tanto a empresa quanto seus acionistas venderão 397.286.822 ações no IPO, mas o total pode chegar a 536.337.209 ações incluindo lotes extras.
As unidades de banco de investimento da XP Inc, Banco Bradesco (SA:BBDC4), Banco BTG Pactual (SA:BPAC11), Banco Safra, Banco do Brasil (SA:BBAS3), do Banco Santander Brasil (SA:SANB11) e do Itaú Unibanco Holding coordenarão a oferta.