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Hapvida fará oferta primária de ações que pode girar R$ 1 bi com lotes extras

Publicado 03.04.2023, 08:55
Atualizado 03.04.2023, 12:10
Hapvida fará oferta primária de ações que pode girar R$ 1 bi com lotes extras
HAPV3
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A Hapvida (BVMF:HAPV3) informou na noite da sexta-feira, 31 que fará uma oferta pública primária de, inicialmente, 329.339.600 novas ações, em regime de garantia firme de liquidação, podendo alcançar pouco mais de R$ 1 bilhão considerando lotes extras. A companhia pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta para fortalecimento de sua estrutura de capital.

A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 65.867.920 novas ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas exclusivamente a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa lembra que o preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, previsto para 12 de abril.

Considerando o preço de fechamento do pregão de 31 de março de R$ 2,62, a oferta pode girar R$ 862.869.752,00, sem considerar a colocação das Ações Adicionais, e R$ 1.035.443.702,40 considerando a colocação da totalidade do lote extra.

Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das ações (considerando as Ações Adicionais) no exterior

A operação tem coordenação do Bank of America (NYSE:BAC) Merrill Lynch (Coordenador Líder), do UBS Brasil (UBS BB (BVMF:BBAS3)), do Banco BTG Pactual (BVMF:BPAC11) e do Banco Itaú BBA.

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