2 ações disparam +59%, 4 sobem +25% em agosto; como este modelo de IA identifica?
Investing.com - O HSBC elevou a classificação da Dr. Reddy’s Laboratories de Manter para Comprar e aumentou seu preço-alvo para INR 1445, citando expectativas de que as vendas de semaglutida, uma versão genérica do medicamento blockbuster para perda de peso e diabetes da Novo Nordis, ajudarão a impulsionar uma recuperação no crescimento dos lucros a partir do ano fiscal de 2027.
O novo preço-alvo do HSBC para o ADR listado nos EUA é US$ 16,90, acima dos US$ 14,44 anteriores.
A corretora prevê que as receitas de semaglutida da Dr. Reddy’s alcançarão US$ 280 milhões em 2027, contribuindo com cerca de 18% do lucro por ação da empresa, com a maior parte dessas vendas esperadas para vir do mercado canadense.
Em um cenário otimista, o HSBC vê potencial de vendas atingindo US$ 500 milhões.
A Dr. Reddy está se preparando para a era pós-gRevlimid. Espera-se que a empresa perca uma parte significativa de seus lucros do Revlimid genérico após janeiro de 2026, com investidores preocupados sobre o que impulsionará o crescimento depois disso.
O HSBC afirmou que o semaglutida, junto com outros esforços em saúde do consumidor e biológicos, oferece um caminho promissor para o futuro.
Embora uma ordem judicial na Índia tenha restringido as exportações de semaglutida até que a patente local da marca original expire em março de 2026, o HSBC acredita que a Dr. Reddy’s estará entre as primeiras a lançar em mercados como Canadá, Brasil e Índia logo depois.
A nota destacou a oferta limitada e a forte demanda por semaglutida nesses mercados, o que poderia limitar a erosão de preços, um desafio típico para medicamentos genéricos.
O HSBC agora assume um lançamento no início do ano fiscal de 2027 em geografias-chave, em vez de apenas no Canadá no final do ano fiscal de 2026.
A empresa reduziu as estimativas de LPA para o ano fiscal de 2026 em 5,1% devido ao declínio nas vendas do Revlimid, mas elevou as previsões para os anos fiscais de 2027 e 2028 em 12-13% com base no crescimento liderado pelo semaglutida.
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