Investing.com - O Conselho de Administração da Hypera (BVMF:HYPE3) aprovou a 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em três séries, para distribuição privada da Companhia, segundo comunicado divulgado ao mercado nesta segunda-feira, 08.
O valor total da emissão será de R$ 750 milhões, com o valor unitário de R$ 1 mil e vinculadas a certificados de recebíveis imobiliários (CRI).
O processo de bookbuilding definiu que a primeira série terá uma remuneração de 100% da variação da taxa DI, mais uma sobretaxa de 0,75% ao ano, e será composta por 200 mil debêntures.
Já a segunda série, de 397.641 debêntures, será remunerada com base na variação de 100% do IPCA mais uma taxa de 6,2790% ao ano.
Por fim, a terceira série terá um retorno de 100% do IPCA mais 6,4451% ao ano e será composta por 152.359 debêntures.
Ontem, as ações da Hypera subiram 0,49%, a R$ 42,96. Nos últimos 365 dias, os papéis acumularam uma valorização de 18,09% e as estimativas consensuais obtidas pelo Investing.com Brasil indicam um ganho potencial de 12,43% nos próximos 12 meses, para R$ 48,30.