A Ingram Micro Holding Corporation (INGM) anunciou hoje a precificação de sua oferta pública inicial de 18.600.000 ações de suas ações ordinárias a um preço de oferta pública de 22,00 USD por ação (as "Ações Ordinárias"). A oferta consiste em 11.600.000 Ações Ordinárias oferecidas pela Ingram Micro e 7.000.000 Ações Ordinárias a serem vendidas por certos acionistas existentes da Ingram Micro identificados no registro. A Ingram Micro não receberá nenhum recurso da venda das ações pelos acionistas vendedores. Espera-se que as Ações Ordinárias da Ingram Micro comecem a ser negociadas na New York Stock Exchange sob o símbolo "INGM" em 24.10.2024, e a oferta deve ser concluída em 25.10.2024, sujeita às condições habituais de fechamento. A Ingram Micro receberá recursos líquidos de aproximadamente 233,1 milhões USD após deduzir os descontos e comissões de subscrição e as despesas estimadas da oferta, e pretende usar os recursos líquidos da oferta para pagar parte dos empréstimos pendentes sob sua linha de crédito a prazo.
Além disso, o acionista vendedor concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 2.790.000 ações adicionais (apenas para cobrir excesso de demanda, se houver) de suas Ações Ordinárias ao preço inicial da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição. A Ingram Micro não receberá nenhum recurso da venda de ações pelo acionista vendedor se os subscritores exercerem sua opção de comprar ações ordinárias adicionais.
Morgan Stanley , Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC e J.P. Morgan estão atuando como coordenadores líderes conjuntos para a oferta proposta e como representantes dos subscritores para a oferta proposta. BofA (NYSE:BAC) Securities, Deutsche Bank Securities, Evercore ISI, Jefferies e RBC Capital Markets estão atuando como coordenadores para a oferta proposta. BNP PARIBAS, Guggenheim Securities, Raymond James, Rothschild & Co, Stifel, William Blair, Fifth Third Securities e Loop Capital Markets estão atuando como co-gestores para a oferta proposta.
Um registro, incluindo um prospecto, relacionado às Ações Ordinárias foi arquivado e declarado efetivo pela U.S. Securities and Exchange Commission em 23.10.2024. A oferta proposta está sendo feita apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto relacionado à oferta podem ser obtidas em: Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC, Departamento de Prospectos, 180 Varick Street, New York, New York 10014, ou e-mail: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attn: Departamento de Prospectos, 200 West Street, New York, NY 10282 (Tel: 866-471-2526) ou por e-mail em prospectus-ny@ny.email.gs.com; e J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com e postsalemanualrequests@broadridge.com.
Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra das Ações Ordinárias, nem deve haver qualquer venda das Ações Ordinárias em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
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