SÃO PAULO (Reuters) - A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da construtora Plano & Plano (SA:PLPL3) pode movimentar mais de um bilhão de reais, segundo estimativas dos coordenadores da operação.
De acordo com o aviso ao mercado publicado nesta terça-feira, a faixa estimativa de preço do negócio é de 11,75 a 15,25 reais por ação.
Considerando o preço médio dessa faixa, de 13,50 reais, e que a companhia venda todos os papéis ofertados, incluindo lotes suplementar a adicional, num total de 86,17 milhões de ações, a oferta movimentaria 1,16 bilhão de reais.
A precificação da oferta está prevista para 15 de setembro e estreia das ações na B3 (SA:B3SA3) no dia 17, sob a sigla PLPL3.
A operação, que prevê distribuição primária (papéis novos, cujos recursos vão para o caixa da companhia) e secundária, (ações detidos por atuais sócios), tem Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual (SA:BPAC11), Morgan Stanley (NYSE:MS) e Caixa Econômica Federal como coordenadores.
A empresa, que se apresenta como uma das maiores incorporadoras brasileiras do segmento de baixa renda, é fruto de uma joint venture formada em 2006 com a Cyrela (SA:CYRE3), que será vendedora na oferta secundária.
(Por Aluísio Alves)