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IPO da Mater Dei pode movimentar cerca de R$2 bi

Publicado 23.03.2021, 14:27
© Reuters. IPO da Mater Dei pode movimentar cerca de R$2 bi
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BPAC11
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SÃO PAULO (Reuters) - A oferta inicial de ações (IPO) da rede de atendimento hospitalar Mater Dei pode movimentar cerca de 2 bilhões de reais, segundo o prospecto preliminar da operação divulgado nesta terça-feira na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O montante considera a venda integral do lote base ofertado e que cada ação será vendida por 24 reais, no ponto médio da faixa estimativa definida pelos coordenadores, de 21,80 a 26,20 reais por papel.

Do montante financeiro total estimado, cerca de 1,64 bilhão de reais corresponde à emissão de ações novas, a oferta primária, cujos recursos a Mater Dei pretende usar para aquisições de rivais menores e de startups, além de custear a construção de novos hospitais.

O restante da oferta, coordenada por BTG Pactual (SA:BPAC11), Bradesco BBI, Itaú BBA, JPMorgan e Safra, será de ações detidas na empresa por 14 investidores pessoas físicas, que vão vender uma fatia no negócio.

A fixação do preço por ação na oferta está prevista para 12 de abril, com os papéis estreando no pregão da Bovespa em 14 de abril, negociadas pelo ticker MATD3.

© Reuters. IPO da Mater Dei pode movimentar cerca de R$2 bi

Criada em 1980 e com sede em Belo Horizonte, a Mater Dei tem 1.081 leitos hospitalares distribuídos em três unidades, localizadas na região metropolitana da capital mineira.

(Por Aluísio Alves)

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