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Investing.com -- A Kimberly-Clark concordou em comprar a Kenvue em uma transação em dinheiro e ações que avalia a Kenvue em aproximadamente US$ 48,7 bilhões em valor de empresa.
Segundo os termos do acordo, os acionistas da Kenvue receberão US$ 3,50 por ação em dinheiro e 0,14625 ações da Kimberly-Clark para cada ação da Kenvue que possuem. Isso representa uma consideração total de US$ 21,01 por ação, com base no preço de fechamento da Kimberly-Clark em 31 de outubro.
As ações da Kenvue subiram mais de 18% nas negociações pré-mercado após o anúncio, enquanto as ações da Kimberly-Clark ampliaram sua queda para mais de 13%.
A Kimberly-Clark garantiu financiamento comprometido do JPMorgan para a transação. A empresa planeja financiar a parte em dinheiro do acordo através de uma combinação de recursos de seu balanço, receitas de novas emissões de dívida e receitas da venda previamente anunciada de uma participação de 51% em seu negócio International Family Care and Professional.
O acordo ocorre em meio a preocupações dos investidores em relação aos produtos Tylenol da Kenvue, que enfrentam processos judiciais em andamento e recentes declarações políticas alegando uma ligação não comprovada entre o uso pré-natal de acetaminofeno e autismo/TDAH em crianças.
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