A Chewy Inc. (NYSE: CHWY), uma varejista online de produtos para animais de estimação, viu suas ações caírem 4,7% após o anúncio de uma significativa oferta pública de ações por seu maior acionista. A Buddy Chester Sub LLC, ligada à BC Partners, está iniciando uma oferta pública subscrita de ações ordinárias Classe A da Chewy no valor de 500 milhões de dólares.
A entidade vendedora planeja dar aos subscritores uma opção de 30 dias para adquirir 75 milhões de dólares adicionais em ações, potencialmente aumentando o tamanho total da oferta. A própria Chewy não venderá nenhuma ação nem receberá quaisquer rendimentos desta oferta. A conclusão da venda está sujeita às condições de mercado, e não há certeza quanto ao prazo ou conclusão da oferta.
Simultaneamente, a Chewy concordou em recomprar 50 milhões de dólares de suas ações ordinárias Classe A do acionista vendedor. Esta transação é separada do programa existente de recompra de ações de 500 milhões de dólares da empresa, que foi autorizado em 24.05.2024. A recompra foi aprovada por um comitê especial do Conselho de Administração da Chewy, composto por diretores independentes não afiliados à BC Partners. As ações adquiridas nesta recompra serão canceladas e retiradas de circulação.
Espera-se que a recompra ocorra em conjunto com a oferta pública, embora esteja condicionada ao fechamento da oferta. As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
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