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Marfrig fará oferta de ações de R$3,3 bi; BNDESpar será vendedor em distribuição secundária

Publicado 09.12.2019, 09:35
Atualizado 09.12.2019, 09:37
Marfrig fará oferta de ações de R$3,3 bi; BNDESpar será vendedor em distribuição secundária
MRFG3
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SANB11
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Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Marfrig (SA:MRFG3) anunciou no final da sexta-feira oferta pública de distribuição primária e secundária de 299.738.518 ações com esforços restritos, que espera precificar em 17 de dezembro, conforme fato relevante da companhia.

A operação consiste na oferta primária de 90.090.091 papéis e oferta secundária de 209.648.427 ações sob o poder do BNDESPar - braço de investimentos em empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Considerando o preço de fechamento das ações da Marfrig na última sexta-feira, de 11,10 reais, o montante total da oferta alcançaria 3,3 bilhões de reais.

De acordo com a companhia, os recursos líquidos da oferta primária serão integralmente destinados para pré-pagamento de certas dívidas.

A oferta está sendo coordenada por Santander Brasil (SA:SANB11), JPMorgan, Bradesco BBI e BB Investimentos.

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