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Méliuz vai usar recursos de IPO para marketplace e aquisições

Publicado 03.09.2020, 19:29
Atualizado 03.09.2020, 19:30
© Reuters.
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SÃO PAULO (Reuters) - A administradora de programas de fidelidade e de cupons de descontos Méliuz pretende usar os recursos que levantar na oferta inicial de ações (IPO) para ampliar seu marketplace, serviços financeiros e para aquisições de empresas.

De acordo com o prospecto preliminar, disponibilizado nesta quinta-feira, a operação também servirá para vender parte das ações detidas na companhia por atuais sócios, cujos nomes não foram revelados.

Juntos, Israel Fernandes Salmen, presidente, e Ofli Campos Guimarães, diretor de relações com investidores, detêm 50,3% do capital da companhia, sediada em Belo Horizonte.

O IPO da Méliuz será coordenado por Itaú BBA, BTG Pactual (SA:BPAC11), Bradesco BBI e XP.

A companhia teve receita líquida somou 56,4 milhões de reais, alta de 61,1% ante mesma etapa de 2019. O Ebitda de janeiro a junho somou 19,5 milhões de reais, aumento de 420% ano a ano, com 34,6% de margem.

A Reuters havia publicado em agosto que a Méliuz, que tem parcerias com as varejistas Magazine Luiza (SA:MGLU3), Lojas Americanas (SA:LAME4) e Amazon (NASDAQ:AMZN), havia contratado bancos para coordenar seu IPO.

(Por Aluísio Alves)

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