Os governos nacional e metropolitano de Tóquio, no Japão, estão buscando uma avaliação de 700 bilhões de ienes (US $ 4,7 bilhões) para a operadora de metrô da cidade, o metrô de Tóquio, enquanto se preparam para uma oferta pública inicial (IPO) potencialmente até o final de outubro. Prevê-se que este evento seja o maior IPO no Japão desde 2018.
As duas entidades governamentais, que atualmente detêm a propriedade total do metrô de Tóquio, estão organizando uma reunião com corretoras na próxima semana para discutir os detalhes do IPO. A aprovação da listagem na Bolsa de Valores de Tóquio é esperada para meados de setembro.
Se o IPO atingir a avaliação desejada, a venda de uma participação de 50% pode gerar 350 bilhões de ienes. Esse número superaria o IPO do ano passado da Kokusai Electric e seria o mais significativo desde que a unidade sem fio do SoftBank Group abriu o capital.
Embora o governo de Tóquio tenha indicado que o momento da venda está em discussão com o governo nacional, o Ministério das Finanças não fez comentários. O Metrô de Tóquio optou por não comentar o progresso da listagem, e o Japan Exchange Group, que opera a Bolsa de Valores de Tóquio, afirmou que não pode comentar sobre empresas individuais.
O metrô de Tóquio, com uma história que remonta à sua fundação em 1920 e ao lançamento da primeira linha de metrô do Japão em 1927, opera uma rede que se estende por 195 quilômetros e transporta 6,5 milhões de passageiros diariamente. Os negócios da empresa vão além do transporte para incluir os setores imobiliário e de varejo.
Para o ano fiscal encerrado em março de 2024, o Metrô de Tóquio relatou um aumento substancial no lucro líquido para 46 bilhões de ienes, um salto de dois terços à medida que a economia se recuperava da pandemia de COVID-19.
O governo central, dono de 53,4% do metrô de Tóquio, planeja alocar os fundos arrecadados com o IPO para pagar títulos emitidos para reconstrução após o terremoto e tsunami de 2011. O governo metropolitano de Tóquio detém os 46,6% restantes.
Nomura, Mizuho e Goldman Sachs (NYSE:GS) foram nomeados coordenadores globais conjuntos para o IPO. A taxa de câmbio atual é de 148,9800 ienes por dólar.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.