Os analistas do Bernstein elevaram o preço-alvo das ações da Microsoft (NASDAQ:MSFT) de US$ 342 para US$ 380, acreditando no crescimento do Azure.
Os analistas destacaram que o mercado de hiperescala é a maior oportunidade de mercado tangível em Software/Nuvem/Internet, estimada em mais de US$ 1 trilhão. Além disso, lembraram aos investidores que a administração da companhia espera que os serviços de IA contribuam com aproximadamente 1% para o crescimento do Azure no próximo trimestre.
"É um número significativo e, embora a IA faça parte da história do Azure há anos, o fato de que a IA já está gerando um crescimento incremental de 1% mostra que a demanda por IA, especialmente após os anúncios do GPT, será um grande impulsionador do Azure", afirmaram em uma nota.
Os analistas argumentaram que existem sinais de que a gigante sediada em Redmond assumiu a liderança da IA em relação ao Google (NASDAQ:GOOGL).
"O Azure pode se tornar um provedor de hiperescala maior e mais importante do que a AWS", acrescentaram.
A continuação dessa tendência pode fazer com que a IA seja um grande impulsionador da receita de longo prazo do Azure.
O Bernstein também elevou o preço-alvo da Oracle (NYSE:ORCL), pois os negócios de hiperescala da companhia estão mostrando sinais consistentes de ganho de tração.