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Investing.com - Banca Monte dei Paschi di Siena (BIT:BMPS) melhorou na terça-feira sua oferta pela Mediobanca (BIT:MDBI) adicionando um pagamento em dinheiro de €0,90 por ação, elevando o valor total da oferta para €13,5 bilhões.
Os termos revisados oferecem aos acionistas da Mediobanca 2,533 ações recém-emitidas do Monte dei Paschi mais o pagamento adicional em dinheiro para cada ação entregue.
Com base no preço de referência das ações do Monte dei Paschi de €6,093 em 23 de janeiro, a oferta avalia cada ação da Mediobanca em €16,334, representando um prêmio de 11,4% sobre o preço ajustado da Mediobanca de €14,667 na mesma data.
O prêmio sobe para 14,8% em comparação com a média de um mês antes da data de referência, mas diminui para 1,6% na média de três meses e torna-se negativo nas médias de seis e 12 meses.
O Monte dei Paschi informou que o pacote consiste em €12,8 bilhões em novas ações e cerca de €750 milhões em dinheiro.
O banco confirmou que os acionistas que já aceitaram a oferta anterior receberão automaticamente os termos melhorados.
O banco de Siena lançou a oferta pública voluntária de troca em 14 de julho, após aprovação regulatória pela Consob em 2 de julho e publicação do documento de oferta em 3 de julho.
A oferta abrange todas as ações ordinárias da Mediobanca, incluindo ações em tesouraria, e foi originalmente estruturada como uma troca apenas de ações antes da adição do componente em dinheiro.
A revisão ocorreu após análises atualizadas preparadas com consultores financeiros que incorporaram dados de mercado até 29 de agosto e o plano estratégico atualizado da Mediobanca, divulgado em 27 de junho.
O Monte dei Paschi também considerou o cancelamento de 20 milhões de ações em tesouraria da Mediobanca anunciado em 31 de julho, o que reduziu o número máximo de ações sujeitas à oferta para 813.279.689.
O conselho do Monte dei Paschi afirmou que os objetivos financeiros permanecem inalterados, com um índice de ações ordinárias Tier 1 pro-forma de aproximadamente 16% se a oferta for totalmente subscrita e um índice de distribuição de dividendos de até 100% do lucro líquido.
O banco também apontou para sinergias anuais esperadas de aproximadamente €700 milhões antes dos impostos.
Em uma ação separada, o Monte dei Paschi renunciou à condição original de limite que exigia aceitação por detentores de pelo menos 66,7% dos direitos de voto da Mediobanca.
O banco afirmou que prosseguirá com todas as ações oferecidas, embora a oferta fracasse se sua participação final for inferior a 35%.
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