Investing.com - A Movida (SA:MOVI3) Participações comunicou que seu Conselho de Administração aprovou a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, no valor de até R$600 milhões, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data da emissão.
Os recursos obtidos pela Movida serão destinados para reforço de liquidez, alongamento no perfil de dívida da companhia, inclusive por meio de quitações de dívidas, e gestão do caixa para financiar a renovação e expansão da frota dos veículos das suas controladas, na gestão ordinária de seus negócios.
As debêntures serão objeto de distribuição pública, observando que o público alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por: investidores, no caso das Debêntures da primeira série; e investidores profissionais que sejam titulares de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, da 1ª emissão da primeira série, no caso das Debêntures da segunda série, e de Debêntures da Primeira Emissão da segunda série, no caso das Debêntures da terceira série.
A companhia informou que a emissão será realizada em até três séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que a existência da segunda e da terceira séries, a quantidade de Debêntures emitidas e a remuneração da primeira série serão definidas conforme o procedimento de bookbuilding.
As Debêntures da primeira série farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros DI, over extra-grupo, acrescido exponencialmente de um determinado percentual, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding e, em qualquer caso, limitado a 2,05% ao ano (base 252 dias úteis), com vencimento em 2024.
As Debêntures da segunda série farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread equivalente a 2,05% (ao ano (base 252 dias úteis), com vencimento em 2024.
As Debêntures da terceira série, por fim, farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescido exponencialmente de uma sobretaxa ou spread equivalente a 2,05% ao ano (base 252 dias úteis), com vencimento em 2024.
O valor nominal unitário das Debêntures de cada uma das séries será amortizado três parcelas anuais e consecutivas, sendo a primeira parcela paga ao final do 42ª mês contado da data de emissão, portanto, em 07 de junho de 2022; a segunda parcela paga ao final do 54ª mês contado da data de emissão, portanto, em 07 de junho de 2023; e a terceira parcela paga na data de vencimento das Debêntures.