Investing.com - A Notre Dame comunicou ao mercado que celebrou um acordo de intenção de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição da Largent Empreendimentos e Demás, sociedades holdings controladoras do Grupo Samed, atuante na região do Alto Tietê, no estado de São Paulo.
Com a conclusão da transação, a companhia passará a deter de forma indireta 95,14% das ações de emissão da Samed; 91,86 das ações de emissão da Maternidade; e 91,86% das ações de emissão do Laboratório.
Após o cumprimento das condições precedentes da transação, incluindo a obtenção das aprovações regulatórias necessárias, a Notre Dame assumiu o compromisso de realizar uma oferta privada para os acionistas minoritários do Grupo Samed com o objetivo de adquirir até 100% do capital das sociedades que compõem esse grupo.
O Grupo Samed possui uma carteira de aproximadamente 80 mil beneficiários, sendo 92% pertencentes à categoria corporate/PME e 6% de planos de adesão, abrangendo principalmente os municípios de Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá e Arujá.
Além da carteira, o Grupo Samed conta com um hospital geral com 102 leitos, sendo 20 de UTI, localizado em Mogi das Cruzes, três centros clínicos, sendo um em Mogi das Cruzes e dois em Suzano (SA:SUZB3), e um laboratório de análises clínicas com seis pontos de coleta.
Em 2017, o Grupo Samed apresentou um faturamento líquido consolidado de R$ 214 milhões, com sinistralidade caixa de 74,5%. O preço de aquisição do Grupo Samed será equivalente a aproximadamente 8x o EBITDA ajustado do exercício social de 2017, sendo que o valor será pago à vista, descontado do endividamento do Grupo Samed na data do fechamento e de retenção para contingências