SÃO PAULO (Reuters) - A Tereos Internacional (SA:TERI3), terceira maior produtora de açúcar do Brasil, informou nesta sexta-feira que sua controladora indireta Tereos Participations decidiu realizar oferta pública unificada de aquisição de ações (OPA) com elevado prêmio ante o valor de fechamento de quinta-feira, para cancelar o registro de companhia aberta da empresa e sair do segmento Novo Mercado da BM&FBovespa (SA:BVMF3).
O preço a ser ofertado será de 65 reais por ação, sujeito a ajustes, segundo fato relevante da empresa divulgado nesta sexta-feira. O valor representa um prêmio de 188 por cento sobre o valor de fechamento do papel na quinta-feira.
A Tereos Internacional detém os ativos ligados ao processamento de cana-de-açúcar, cereais e tubérculos do grupo multinacional açucareiro Tereos, e também é a segunda maior produtora de amido de trigo na Europa. No Brasil, é controladora da empresa de açúcar e etanol Guarani.
A oferta se direciona a todas as ações da companhia que não estejam em posse direta ou indireta dos acionistas controladores.
"A oferta reflete a vontade de a Tereos de simplificar a estrutura legal do grupo", disse a empresa em comunicado. "No contexto de um mercado sem liquidez, a operação oferecerá a acionistas minoritários um evento de liquidez imediato se eles decidirem vender suas ações".
A Tereos detém atualmente 69,82 por cento da Tereos Internacional, que foi listada em 2010, incluindo sua fatia majoritária na Guarani, joint venture com a Petrobras (SA:PETR4).
A Tereos Internacional enfrentou nos últimos anos uma séria desaceleração na indústria de açúcar e etanol brasileira, ligada a mínimas dos preços do açúcar em vários anos e controles de preços do governo brasileiro sobre os mercados de combustíveis.
O valor de mercado da empresa caiu quase 90 por cento da máxima em 2010, segundo dados da Thomson Reuters.
A controladora Tereos pretendia inicialmente realizar uma listagem dupla para a Tereos Internacional em Paris e São Paulo, mas abandonou a listagem em Paris citando condições de mercado desfavoráveis.
A companhia informou nesta sexta-feira que o Itaú (SA:ITSA4) BBA vai atuar como intermediário da operação, e a instituição responsável pela elaboração de laudo de avaliação será escolhida em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada nos próximos dias. A assembleia também vai deliberar sobre o cancelamento do registro e a saída do novo mercado.
O anúncio ocorre após a Petrobras ter realizado acordo para elevar sua participação na empresa de açúcar e etanol Guarani, na qual a Tereos também possui participação.
Em outubro, a estatal concluiu a última etapa de um aporte de capital previsto em acordo assinado em 2010, desembolsando 268,1 milhões de reais.
O investimento total da Petrobras, com o aporte que deverá ser realizado até 5 de janeiro de 2016, somará 1,611 bilhão de reais, ajustado pela inflação, segundo a Tereos.
(Por Luciana Bruno e Priscila Jordão; com reportagem adicional de Sybille de La Hamaide e Alexandre Boksenbaum-Granier)