SÃO PAULO (Reuters) - A Petrobras (SA:PETR4) informou nesta quarta-feira que seu conselho de administração aprovou o modelo de venda adicional de sua participação na BR Distribuidora (SA:BRDT3), a ser conduzida por meio de uma oferta pública secundária de ações, em importante etapa de seu plano de desinvestimentos.
Após a oferta, a participação remanescente da Petrobras no capital social da BR será inferior a 50%, disse a empresa em fato relevante, confirmando sinalização anterior de um executivo da estatal.
A Petrobras, que detém 71,25 por cento do BR, maior distribuidora de combustíveis do país, poderia levantar cerca de 6 bilhões de reais se vendesse uma fatia superior a 21,25 por cento na companhia, considerando com valor de mercado da empresa, de 27,3 bilhões de reais.
O valor levantado pode ser ainda maior se a empresa levar adiante um plano de reduzir a participação na BR para até 40 por cento, conforme afirmou uma fonte com conhecimento do assunto à Reuters anteriormente.
A petroleira estatal, que projetou no ano passado desinvestimentos potenciais de 26,9 bilhões de dólares, no período do plano de negócios 2019-2023, tem na BR um de seus principais ativos do programa de vendas.
No final de 2017, a Petrobras levantou cerca de 5 bilhões de reais com uma oferta inicial da ações (IPO, na sigla em inglês) da BR, vendendo fatia de quase 30 por cento na distribuidora.
A empresa não detalhou como será a oferta secundária, mas em geral companhias listadas abrem tais operações para todas as classes de investidores.
Em comunicado separado, a BR afirmou que, a pedido da Petrobras, está convocando assembleia de acionistas para deliberar sobre alterações do estatuto social para adequação da potencial nova composição acionária.
A Petrobras tem vendido ativos para reduzir dívidas e melhorar a alocação do capital da companhia, especialmente na produção de petróleo e gás no pré-sal.
O atual presidente da BR, Rafael Grisolia, quando ainda era diretor financeiro da Petrobras, disse que o plano da empresa era vender uma fatia adicional a distribuidora, mas seguir como acionista relevante.
Segundo ele, a empresa de combustíveis terá mais valor se puder tomar decisões de forma mais ágil um mercado competitivo.
As ações da BR fecharam em baixa de 1,84 por cento nesta quarta-feira, enquanto as da Petrobras caíram 0,42 por cento, em dia de baixa de apenas 0,13 por cento do Ibovespa.
(Por Roberto Samora)