A Pheton Holdings Ltd (PTHL), uma provedora de soluções de saúde especializada em sistemas de planejamento de tratamento para braquiterapia e outros produtos e serviços relacionados, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial (IPO) de 2.250.000 ações ordinárias Classe A a um preço de oferta pública de $4,00 por ação ordinária Classe A, totalizando receitas brutas de $9 milhões, antes da dedução de descontos de subscrição e outras despesas relacionadas. Além disso, a Pheton concedeu aos subscritores uma opção de 45 dias para comprar até 337.500 ações ordinárias Classe A adicionais ao preço da oferta pública, menos os descontos de subscrição. Espera-se que as ações comecem a ser negociadas na Nasdaq Capital Market em 5 de setembro de 2024, sob o símbolo "PTHL". A oferta deve ser concluída em 6 de setembro de 2024, sujeita à satisfação das condições habituais de fechamento.
A oferta está sendo conduzida em base de compromisso firme. A CATHAY SECURITIES, INC. está atuando como representante dos subscritores da oferta, e a Dominari Securities LLC é co-subscritora. A Hunter Taubman Fischer & Li LLC está atuando como consultora jurídica de valores mobiliários dos EUA para a empresa, e o The Crone Law Group P.C. está atuando como consultora jurídica dos EUA para os subscritores.
Uma declaração de registro no Formulário F-1 relativa à oferta, conforme alterada, foi arquivada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) (Número de Arquivo: 333-274944) e foi declarada efetiva pela SEC em 4 de setembro de 2024. A oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto e um prospecto de escrita livre. Antes de investir, você deve ler o prospecto, o prospecto de escrita livre e outros documentos que a empresa arquivou ou arquivará na SEC para obter mais informações sobre a empresa e a oferta. Cópias do prospecto final relativo à oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas na CATHAY SECURITIES, INC. por e-mail em mark.zagotti@cathaysecurities.com, por correio padrão para CATHAY SECURITIES, INC., 40 Wall Street, Suite 3600, New York, NY10005, ou por telefone em +1 (631) 897-2208. Além disso, cópias do prospecto e do prospecto de escrita livre relativos à oferta, quando disponíveis, podem ser obtidas através do site da SEC em www.sec.gov.
Antes de investir, você deve ler o prospecto e outros documentos que a empresa arquivou ou arquivará na SEC para obter mais informações sobre a empresa e a oferta. Este comunicado de imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses valores mobiliários, nem deve haver qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
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