A introdução do ChatGPT em novembro de 2022 foi um evento significativo no campo da inteligência artificial (IA), levando ao seu uso generalizado. Analistas financeiros do UBS relatam que esse evento estimulou investimentos consideráveis e avanços tecnológicos, com possíveis efeitos em diversas áreas da economia.
Em uma mensagem recente a seus clientes, os especialistas do banco enfatizaram que, embora o uso de IA esteja apenas começando, seu potencial de investimento é considerável.
"No início do período de IA, aconselhamos os investidores a prestar atenção às empresas que estão totalmente envolvidas na indústria de IA", aconselharam, apontando empresas que têm estratégias claras para ganhar dinheiro e estão em posições fortes no mercado.
O valor previsto do mercado de IA é muito grande, com previsões que variam de US$ 1,3 trilhão da Bloomberg até 2032 a US$ 4,4 trilhões da McKinsey. O UBS propõe que a receita anual de IA pode ultrapassar US$ 1 trilhão nos próximos dez anos.
Espera-se que esse aumento venha do uso de ferramentas de IA que aumentam a eficiência do trabalho dos trabalhadores do conhecimento, que são estimados em cerca de 1 bilhão em todo o mundo. Por exemplo, programadores que usam ferramentas de IA como o GitHub Copilot podem escrever código até 55% mais rápido, e as operações de suporte ao cliente podem melhorar a eficiência em 30-50% com a ajuda da IA generativa.
O UBS apresenta um modelo de investimento com três partes da indústria de IA: as partes fundamental, cognitiva e de aplicação.
A parte fundamental inclui a infraestrutura física necessária, como data centers para IA, que são essenciais para o treinamento e operação de sistemas de IA generativos. O UBS prevê que os gastos anuais com essa parte chegarão a US$ 331 bilhões até 2027, impulsionados por investimentos em servidores de IA e na infraestrutura de data centers.
"A maior parte do valor econômico na parte fundamental provavelmente virá de servidores de IA", afirma o UBS.
"Devido à ampla necessidade de poder de computação de IA, a maioria das empresas provavelmente usará recursos de computação por meio de serviços em nuvem. Consequentemente, prevemos que isso levará à criação de US$ 185 bilhões em valor econômico até 2027."
A parte cognitiva consiste em algoritmos de IA generativa e modelos de linguagem extensiva (LLMs) que utilizam o poder computacional da parte fundamental. Embora essa parte esteja apenas começando a ser monetizada, espera-se que cresça rapidamente por causa de seu papel essencial no desenvolvimento da IA.
"Prevemos que essa parte experimentará o crescimento mais rápido até 2027 devido ao seu pequeno tamanho atual", enfatizou o UBS.
A parte de aplicativos, que inclui software e serviços alimentados por IA, tem o maior potencial para ganhar dinheiro, de acordo com especialistas do UBS. No entanto, eles observam que é desafiador estimar a oportunidade nesta parte neste momento.
Esta parte oferece ferramentas como assistentes de IA para programação e assistentes pessoais, que já demonstraram aumentar a produtividade significativamente. Por exemplo, o GitHub Copilot da Microsoft (NASDAQ:MSFT) gerou mais de US$ 100 milhões em receita em 2023 e viu um aumento de 40% de usuários anualmente, atingindo 1,3 milhão de usuários.
"Com aumentos na produtividade de programação de 50 a 60%, prevemos uma taxa mais rápida de desenvolvimento de software", observaram os especialistas.
Para o futuro imediato, o UBS acredita que as oportunidades mais substanciais estão na parte fundamental da IA. O banco também antecipa que a proporção de aplicações para as partes fundamental e cognitiva resultará em lucratividade limitada para a parte de aplicação durante as fases iniciais do ciclo de crescimento e acúmulo estrutural de IA generativa.
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