(Reuters) - A Cleveland-Cliffs, maior produtora de pelotas de minério de ferro dos Estados Unidos, fechou acordo para comprar os ativos norte-americanos da ArcelorMittal por cerca de 1,4 bilhão de dólares em dinheiro e ações.
O acordo, anunciado pelas duas companhias nesta segunda-feira, vai tornar a Cleveland-Cliffs a maior produtora de aço plano da América do Norte e dará à ArcelorMittal até um quarto de participação nos negócios da Cleveland-Cliffs, permitindo à empresa premiar os acionistas com uma recompra de ações.
O negócio ocorre depois que a Cleveland-Cliffs comprou a produtora norte-americana de aço AK Steel por 3 bilhões de dólares em março.
A ArcelorMittal receberá 505 milhões de dólares em dinheiro e os dois terços restantes serão pagos na forma de ações. A parcela em ações dará à ArcelorMittal uma participação inicial de 16% na Cleveland-Cliffs, fatia que poderá ser ampliada para 25,5%.
O acordo ainda inclui 2 bilhões de dólares em encargos, incluindo os vinculados a planos de pensão, o que deixa o valor total da transação em 3,4 bilhões de dólares.
A ArcelorMittal afirmou que agora superou a meta de venda de 2 bilhões de dólares em ativos para reduzir dívida, o que permitirá uma recompra de ações de 500 milhões de dólares.
A ArcelorMittal disse que continuará a atender o mercado norte-americano por meio de operações no Canadá e no México, que juntas produziram 9 milhões de toneladas de aço no ano passado, e por meio de sua instalação de processamento de aço em Calvert, Alabama, uma joint-venture com a Nippon Steel.
(Por Rama Venkat em Bangalore, Índia, e Philip Blenkinsop em Bruxelas)