Por Gabriel Codas
Investing.com - A Rumo (SA:RAIL3) precifica nesta segunda-feira a oferta de até R$ 317,25 milhões de ações, que foi aprovada por seu conselho de administração no último dia 14. A operação prevê distribuição primária de, inicialmente, 235.000.000 ações ordinárias, que poderá ser acrescida em 35% para atender eventual excesso de demanda.
Por volta das 15h09, os ativos tinham perdas de 1,68% a R$ 22,18. O Ibovespa avançava 0,48% a 102.010 pontos.
Considerando o preço de fechamento da ação na sexta-feira, de R$ 22,56, a oferta pode movimentar R$ 7,15bilhões. A companhia de logística planeja usar os recursos para pré-pagamento de concessão e investimentos na Malha Paulista.
Bradesco (SA:BBDC4), BTG Pactual (SA:BPAC11), Banco do Brasi, Citi, JPMorgan & Chase, Safra, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley (NYSE:MS) e XP serão os coordenadores da oferta.
Balanço
A companhia de logística reportou um lucro líquido anual de R$ 405 milhões no segundo trimestre, um salto de 119% sobre um ano antes. A Rumo também anunciou oferta de ações primárias para levantar aproximadamente R$ 7 bilhões.
A receita líquida somou 1,83 bilhão de reais, alta de 5,7%, uma vez que o forte aumento dos volumes transportados foi ofuscado em parte pela queda da tarifa em 8,5%, decorrente da queda no preço do combustível.
O resultado medido pelo lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) somou 1,216 bilhão de reais, aumento de 31,5%. A previsão média de analistas era de 1,22 bilhão de reais, segundo a Refinitiv. O Ebitda ajustado foi de 982 milhões de reais, aumento de 6,3%.