A W. P. Carey (NYSE:WPC) Inc., um fundo de investimento imobiliário bem estabelecido (REIT), anunciou hoje que concluiu com sucesso uma oferta pública de US$ 400 milhões em notas seniores sem garantia com uma taxa de juros de 5,375%, com vencimento em 30 de junho de 2034. A conclusão da oferta ocorreu hoje, com a liquidação ocorrendo também no mesmo dia.
A oferta foi conduzida sob a declaração de registro automático de prateleira da empresa arquivada em 2 de maio de 2022 e um suplemento de prospecto final datado de 18 de junho de 2024. W. P. Carey expressou que os recursos líquidos da oferta serão usados para fins corporativos gerais, que incluem o financiamento de investimentos futuros, como aquisições e projetos de desenvolvimento, bem como para pagar certas dívidas.
As notas seniores são obrigações diretas da W. P. Carey Inc., e serão classificadas igualmente com todo o endividamento não garantido e não subordinado existente e futuro da empresa. Os juros dessas notas são pagos semestralmente em 30 de junho e 30 de dezembro, com o primeiro pagamento vencendo em 30 de dezembro de 2024.
A companhia tem a opção de resgatar as notas seniores a qualquer momento a um preço de resgate integral, sendo o preço de resgate de 100% do valor principal se o resgate ocorrer em ou após 30 de março de 2034, ou seja, três meses antes da data de vencimento.
Os termos das notas seniores são regidos por uma escritura de emissão, que inclui covenants que exigem que W. P. Carey mantenha uma proporção especificada de ativos não onerados em relação à dívida não garantida e limites para incorrer em endividamento adicional garantido e não garantido. A escritura também restringe a capacidade da empresa de fundir, consolidar ou transferir ativos, a menos que certas condições sejam atendidas.
A oferta e os detalhes das notas seniores estão contidos na Décima Escritura Suplementar, como parte da Base Indenture existente com a U.S. Bank Trust Company, National Association, atuando como trustee.
Esse movimento financeiro é baseado no arquivamento da empresa na SEC e faz parte da estratégia mais ampla da W. P. Carey para gerenciar sua estrutura de capital e financiar suas iniciativas de crescimento. As ações da empresa são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo NYSE:WPC.
Em outras notícias recentes, a W. P. Carey Inc fez avanços notáveis em seu desempenho financeiro e investimentos estratégicos. A empresa precificou recentemente uma oferta pública de notas seniores sem garantia avaliada em US$ 400 milhões, com vencimento em 2034, com os recursos líquidos destinados a fins corporativos gerais, incluindo financiamento potencial de investimentos futuros e pagamento de dívida.
BofA Securities, J.P. Morgan, PNC Capital Markets e U.S. Bancorp Investments serviram como gestores conjuntos para a oferta.
Em seu relatório de lucros do 1º trimestre de 2024, a W. P. Carey destacou investimentos estratégicos totalizando US$ 375 milhões e um pipeline robusto de mais de US$ 500 milhões. A posição de liquidez da empresa aumentou para US$ 2,8 bilhões, apesar de uma diminuição nos Fundos Ajustados de Operações (AFFO) por ação para US$ 1,14.
Na frente dos analistas, o UBS estabeleceu uma classificação neutra para as ações da W. P. Carey, citando potenciais desafios no crescimento devido às altas taxas de juros e projetou que o AFFO da W. P. Carey crescerá 1,6% até 2025. Em contraste, a RBC Capital Markets manteve uma classificação outperform na W. P. Carey, mesmo cortando seu preço-alvo para US$ 63 devido ao desempenho da empresa no 1º trimestre de 2024 não atender às expectativas.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam as atividades financeiras contínuas da W. P. Carey e as perspectivas dos analistas sobre o desempenho da empresa.
InvestingPro Insights
continua a demonstrar sua prudência financeira e iniciativas estratégicas de crescimento, conforme refletido nas métricas financeiras em tempo real da empresa. Com uma robusta capitalização de mercado de US$ 12,02 bilhões e uma relação Preço/Lucro (P/L) de 20,67, a empresa mantém uma forte posição no mercado. Impressionantemente, a margem de lucro bruto da W. P. Carey está em 92,06% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, ressaltando a eficiência da empresa em gerar lucros com suas receitas.
Os investidores podem encontrar conforto no desempenho consistente da empresa, como evidenciado por sua capacidade de manter o pagamento de dividendos por 27 anos consecutivos. O dividend yield atual está em 6,35%, o que é particularmente atraente para aqueles que buscam fluxos de renda estáveis. Além disso, o valuation da empresa sugere um forte rendimento de fluxo de caixa livre, uma dica do InvestingPro que destaca o potencial de retornos favoráveis sobre o investimento.
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