Investing.com - A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp (SA:SBSP3)) informou ao mercado que o seu Conselho de Administração aprovou a realização de emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, para distribuição pública, com esforços restritos de colocação.
O total da operação será de até R$ 750 milhões, estando a oferta condicionada à emissão de, no mínimo, 500 mil debêntures, no montante de R$ 500 milhões. De acordo com a companhia, a emissão de cada série, a quantidade de debêntures a ser alocada em cada série, a remuneração das debêntures e o valor total da oferta, serão definidos conforme o procedimento de coleta de intenções de investimento.
A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais e será apresentada a, no máximo, 75 investidores profissionais, sendo que as debêntures somente poderão ser subscritas por, no máximo, 50 investidores profissionais. O processo de estruturação da Oferta e distribuição das Debêntures será conduzido por um consórcio de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.
Com os recursos obtidos, a Sabesp realizará o refinanciamento de compromissos financeiros vincendos em 2018 e à recomposição de caixa da Companhia.
Em novembro, o governador Geraldo Alckmin disse que espera realizar a venda de ações da empresa no início de 2018. A oferta foi aprovada em setembro pela Assembleia Legislativa do estado. Na ocasião, Alckmin afirmou que o plano do governo estadual é criar uma holding controlando a Sabesp, de forma que São Paulo mantenha uma participação de 51% na empresa e o restante seja pulverizado no mercado brasileiro.
As ações da Sabesp fecharam o pregão de ontem na bolsa brasileira com valorização de 1,33% a R$ 34,27.