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Investing.com - As ações da produtora alemã de cobre Aurubis AG (ETR:NAFG) caíram na quarta-feira depois que seu principal acionista Salzgitter AG (ETR:SZGG) vendeu €500 milhões (US$ 581,70 milhões) em títulos que podem ser intercambiáveis por 7,6% das ações da Aurubis.
A Salzgitter anunciou a colocação bem-sucedida de títulos seniores sem garantia com vencimento em 2032, que são intercambiáveis por ações existentes da Aurubis. Os títulos serão emitidos por volta de 22 de outubro de 2025, com vencimento de sete anos e renderão juros a uma taxa fixa de 3,375% ao ano, pagáveis semestralmente.
As ações da Aurubis caíram cerca de 6% às 08h14 (horário de Brasília).
O preço inicial de troca foi fixado em €145,80, representando um prêmio de 35% acima do preço de colocação das ações existentes da Aurubis em uma Colocação Delta simultânea. O número de ações da Aurubis subjacentes aos títulos será inicialmente de 3,4 milhões, representando aproximadamente 7,6% do capital social emitido da Aurubis.
De acordo com a Salzgitter, os recursos serão utilizados para fins comerciais gerais, despesas adicionais do primeiro estágio do SALCOS e medidas de reestruturação. Os títulos também estão sendo emitidos para diversificar a estrutura e o prazo do financiamento do grupo.
Os Coordenadores Globais Conjuntos realizaram uma colocação de ações existentes da Aurubis junto com a colocação dos títulos. O preço de colocação para as ações na Colocação Delta foi de €108,00 por ação, determinado por meio de um processo acelerado de formação de livro. A Salzgitter não receberá nenhum recurso da venda de ações relacionada à Colocação Delta.
A Salzgitter Mannesmann GmbH, uma subsidiária integral da Salzgitter, firmará um acordo de empréstimo de ações com o BNP PARIBAS ou uma de suas afiliadas para até 2 milhões de ações, representando aproximadamente 4,4% do capital social emitido da Aurubis.