Por Sam Boughedda
Investing.com - As ações da Snap (NYSE:SNAP) caíam 1,11% às 17h09 (de Brasília) nesta terça-feira, cotadas a U$ 37,46, depois que a empresa de câmeras divulgou que pretende oferecer US$ 1,25 bilhão em notas sênior conversíveis com vencimento em 2028.
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A oferta será feita por meio de uma colocação privada a compradores institucionais, com os primeiros compradores das notas recebendo a opção de compra de até US$ 200 milhões em notas adicionais.
As notas vencerão em 1º de março de 2028 e serão conversíveis por opção do titular em ações ordinárias ou uma combinação entre ações e dinheiro.
A Snap anunciou a pretensão de usar o capital arrecadado para fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, despesas operacionais, despesas de capital e para o pagamento de custos das transações de compra limitada descritas abaixo. Além disso, a empresa acrescentou que também poderia usar uma parte dos recursos para adquirir negócios, produtos, serviços ou tecnologias complementares ou para a recompra de títulos da Snap.
As ofertas de notas conversíveis podem ser vistas como um sinal de escassez de financiamento, comumente visto em startups em seu estágio de alto crescimento.
No início do dia, foi revelado que a Snap fez um investimento minoritário no Aleph Group, um facilitador de publicidade digital.