A StandardAero, uma fornecedora de serviços de manutenção de aeronaves, alcançou uma avaliação de 10,38 bilhões de dólares após um forte desempenho em sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York hoje. As ações da empresa abriram a 31 dólares, um aumento significativo de 29% em relação ao preço inicial da oferta pública inicial (IPO) de 24 dólares por ação. Este preço de abertura superou a faixa inicialmente prevista de 20 a 23 dólares.
O IPO bem-sucedido permitiu à StandardAero arrecadar 1,44 bilhões de dólares, marcando-a como a terceira maior oferta pública inicial dos Estados Unidos no ano de 2024. A entrada robusta da empresa no mercado reflete uma tendência mais ampla de aumento da atividade de IPOs nos Estados Unidos, com uma recente alta nos mercados de ações e otimismo para um pouso suave da economia reanimando o interesse dos investidores após uma desaceleração no verão.
Até 30 de setembro de 2024, as vendas de ações acumularam 32,2 bilhões de dólares em 155 negócios este ano, superando os números de 2022 e 2023, conforme relatado pela Dealogic.
O Carlyle Group, que vendeu parte de sua participação durante o IPO, continuará como acionista majoritário da StandardAero. A Carlyle havia inicialmente comprado a StandardAero da Veritas Capital por aproximadamente 5 bilhões de dólares em 2019. A GIC, fundo soberano de Singapura e outro investidor pré-IPO, também reduziu sua participação na empresa.
A listagem da StandardAero pode ser uma das últimas grandes novas emissões em 2024, mas os analistas estão otimistas quanto à recuperação do mercado de IPOs no ano subsequente. Mark Schwartz, líder de consultoria de IPO e SPAC da EY Americas, observou que a próxima eleição pode restringir a atividade nos próximos meses, mas uma contínua alta das ações poderia levar algumas empresas a prosseguir com seus planos de IPO.
Entre aquelas que potencialmente buscam capitalizar as condições atuais do mercado estão empresas focadas em IA. Por exemplo, a Cerebras Systems, uma startup que visa competir com a Nvidia (NASDAQ:NVDA) no mercado de chips de IA, divulgou recentemente detalhes financeiros à medida que se aproxima de sua própria listagem.
Fundada em 1911, a StandardAero oferece serviços de manutenção, reparo e revisão para uma variedade de setores da aviação, incluindo comercial, empresarial e militar. A empresa está sediada em Scottsdale, Arizona, e tem clientes notáveis como GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce (LON:RR), American Airlines (NASDAQ:AAL) e Southwest Airlines (NYSE:LUV).
A demanda pelos serviços da StandardAero foi impulsionada pela forte procura por viagens e uma desaceleração nas entregas de novos aviões, levando as companhias aéreas a manter aeronaves mais antigas que requerem manutenção mais extensa.
J.P. Morgan e Morgan Stanley (NYSE:MS) atuaram como os principais subscritores do IPO da StandardAero, com suporte adicional de BofA (NYSE:BAC) Securities, UBS Investment Bank, Jefferies e RBC Capital Markets.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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