No segundo trimestre de 2024, o SJW Group (NYSE: SJW) relatou um aumento na receita e no lucro líquido, sinalizando um desempenho financeiro robusto. A receita da empresa aumentou 12%, para US$ 176,2 milhões, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, enquanto o lucro líquido teve um aumento de 13%, atingindo US$ 20,7 milhões. O SJW Group também descreveu suas atualizações operacionais, procedimentos regulatórios e iniciativas de infraestrutura durante a teleconferência de resultados, enfatizando seu compromisso contínuo em melhorar o serviço de água e enfrentar os desafios de infraestrutura nos estados em que opera.
Principais takeaways
- A receita do segundo trimestre do Grupo SJW aumentou para US$ 176,2 milhões, um crescimento de 12% ano a ano.
- O lucro líquido do trimestre subiu 13%, para US$ 20,7 milhões.
- O lucro diluído por ação foi de US$ 0,64.
- Na Califórnia, um acordo foi alcançado para o caso da taxa geral de 2025-2027.
- A Connecticut Water recebeu aprovação para um aumento de receita anualizado de US$ 6,5 milhões.
- A empresa mantém sua orientação de ganhos para 2024 em US$ 2,66 a US$ 2,78 por ação diluída.
- Uma perspectiva de investimento de capital de US$ 1,6 bilhão em cinco anos foi confirmada.
- As decisões regulatórias e a nomeação de um novo comissário em Connecticut são vistas como desenvolvimentos positivos.
- O projeto de infraestrutura de medição avançada busca um aumento de US$ 4,8 milhões na base tarifária e US$ 768.000 em receita anualizada.
- Preocupações com o menor uso de água no Texas devido à seca, mas impacto limitado esperado, pois representa apenas 5% do negócio.
Perspectivas da empresa
- O SJW Group antecipa uma decisão da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia (CPUC) no 4º trimestre de 2024, a partir de 1º de janeiro de 2025, para melhorar o serviço de água, a resiliência climática e o crescimento econômico.
- A empresa garantiu US$ 15,3 milhões em alívio de atraso para clientes na Califórnia e expandiu o Programa de Assistência à Tarifa de Água em Connecticut.
- O Grupo SJW continua confiante em seu plano de investimento de capital de cinco anos e em seus pagamentos contínuos de dividendos, marcando 80 anos consecutivos de dividendos e 56 anos de aumento.
Destaques de baixa
- As condições de seca no Texas podem levar a um menor uso de água, afetando potencialmente as receitas, embora o impacto deva ser mínimo.
Destaques de alta
- Espera-se que desenvolvimentos regulatórios positivos, incluindo o acordo de liquidação na Califórnia e a decisão final em Connecticut, apoiem o crescimento futuro da receita.
- As medidas proativas da empresa, como a implantação de tecnologia de detecção de vazamentos e melhorias na infraestrutura, demonstram um compromisso com a eficiência operacional e o atendimento ao cliente.
Perde
- Nenhum detalhe específico foi fornecido sobre as despesas de A & G, o potencial de dissociação na Califórnia e a oportunidade Aquarian.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO Eric Thornburg mencionou a potencial venda de certos ativos, mas não pôde fornecer detalhes devido à confidencialidade.
- O executivo Andrew Walters discutiu o impacto do aumento dos preços da eletricidade e os esforços da empresa para mitigar isso por meio de conversões de energia solar e compras futuras de energia.
- Foram mencionadas potenciais economias de custos com fusões e aquisições no setor de serviços públicos de água, com uma economia aproximada de 10% em despesas operacionais e de manutenção não relacionadas a combustível, embora variando caso a caso.
A teleconferência de resultados do segundo trimestre do SJW Group destacou as principais conquistas financeiras e iniciativas estratégicas destinadas a melhorar o serviço e a infraestrutura. O foco da empresa em tecnologia, progresso regulatório e práticas sustentáveis a posiciona para o sucesso contínuo no dinâmico mercado de serviços públicos. Com uma forte perspectiva financeira e um compromisso com a inovação e eficiência, o Grupo SJW continua a agregar valor aos seus stakeholders e servir as comunidades em suas regiões.
InvestingPro Insights
À luz do desempenho positivo do Grupo SJW no segundo trimestre, várias métricas e dicas do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,01 bilhões e uma relação P/L de 22,68, a empresa mostra uma presença substancial no mercado e uma avaliação que reflete a confiança dos investidores. A relação P/L, ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, aumentou ligeiramente para 23,65, sugerindo uma percepção estável do potencial de ganhos da empresa.
As dicas do InvestingPro destacam que, embora a SJW opere com uma carga de dívida significativa e as obrigações de curto prazo excedam seus ativos líquidos, ela tem um forte histórico de retorno de valor aos acionistas. Notavelmente, a SJW aumentou seus dividendos por 31 anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por 53 anos consecutivos. Este desempenho consistente é ressaltado por um rendimento de dividendos de 2,59% em meados de 2024, complementado por um crescimento de dividendos de 5,26% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024.
As iniciativas estratégicas da empresa, como o projeto Advanced Metering Infrastructure, se alinham com seu robusto crescimento de receita de 7,69% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Além disso, o retorno total do preço de 1 mês em meados de 2024 foi de impressionantes 16,36%, refletindo o forte desempenho do mercado e o otimismo dos investidores.
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