Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
O TMX Group (TSX:X), operador da Bolsa de Valores de Toronto e outros serviços financeiros, anunciou um forte segundo trimestre para o ano fiscal de 2024.
A empresa relatou um aumento de 18% na receita ano a ano, impulsionado pela inclusão de CAD69,9 milhões da recém-adquirida TMX VettaFi e crescimento em seus vários segmentos, incluindo TMX Trayport, derivativos e ações. O lucro ajustado por ação também teve um aumento de 8% em comparação com o ano anterior.
As principais iniciativas que impulsionam o crescimento incluem a expansão internacional de sua franquia de listagem, a integração da TMX VettaFi e o desenvolvimento de novos produtos financeiros, como os futuros do CORA.
Principais takeaways
- O TMX Group anunciou um aumento de 18% na receita e um aumento de 8% no lucro ajustado por ação em relação ao ano anterior.
- O crescimento foi impulsionado principalmente pela inclusão da TMX VettaFi e pelo aumento das receitas de vários segmentos de negócios.
- A empresa está se concentrando em quatro áreas prioritárias principais: listagens e além, além dos traders, além dos dados de mercado e além das fronteiras.
- O TMX Group está expandindo sua franquia de listagem internacional e integrou o TMX VettaFi para reforçar seus serviços de indexação e ETF.
- Os segmentos TMX Trayport, derivativos e ações mostraram um crescimento significativo da receita.
Perspectivas da empresa
- O TMX Group está comprometido em acelerar o crescimento por meio de iniciativas estratégicas em listagens, negociações, dados de mercado e expansão internacional.
- A empresa pretende retornar à sua meta de alavancagem até o final de 2025 e aprovou um dividendo trimestral de CAD 0,19 por ação ordinária, pagável em 30 de agosto.
Destaques de baixa
- A receita de Formação de Capital diminuiu 4%.
- As despesas operacionais aumentaram 27% devido à integração do TMX VettaFi e outros custos de expansão.
- A receita do lado da distribuição digital pode ser variável devido aos ciclos orçamentários do cliente.
Destaques de alta
- A integração da TMX VettaFi com a TMX Datalinx está focada em aprimorar os recursos de vendas e distribuição.
- A empresa está explorando novas oportunidades de fundos usando conjuntos de dados das franquias Datalinx e Trayport.
- O negócio de CDS do TMX Group está superando o mercado com o lançamento de novos serviços como CCMS e SGC Notes.
Perde
- A data de entrada em operação de um novo sistema importante foi adiada para o início de 2025, estendendo o cronograma do programa.
Destaques de perguntas e respostas
- O CEO e CFO do TMX Group discutiu as vantagens competitivas do TMX VettaFi, o impacto das despesas não recorrentes e a sensibilidade da receita líquida de juros do TMX Trust às mudanças nas taxas de juros.
- Eles também destacaram o potencial de crescimento dos serviços pós-negociação da TMX e forneceram atualizações sobre a iniciativa de modernização pós-negociação.
O foco estratégico da empresa na expansão de sua franquia de listagem e no desenvolvimento de novos produtos é evidente em seu crescimento internacional, com mais de 230 empresas internacionais agora listadas na TSX ou TSX Venture.
A aquisição da TMX VettaFi no início deste ano aprimorou as ofertas do TMX Group em indexação e ETFs, com um mix de receita fortemente dependente de taxas de indexação vinculadas a ativos sob gestão.
O segmento TMX Trayport teve um aumento de receita de 19%, enquanto a receita de negociação e compensação de derivativos cresceu 20%, principalmente devido a volumes mais altos na Montreal Exchange e CDCC.
A negociação e compensação de ações e renda fixa também teve um aumento de receita de 14%, com o lucro diluído ajustado geral por ação crescendo 13%.
As mudanças de preços implementadas em janeiro contribuíram para o aumento da receita, com o produto futuro CORRA mostrando forte adoção. A receita da BOX cresceu 29%, graças a maiores volumes e taxas por contrato.
Apesar desses sucessos, a empresa também enfrentou um aumento nas despesas operacionais, um aumento de 27%, em grande parte devido à integração da TMX VettaFi e às iniciativas de expansão nos EUA.
O desempenho financeiro robusto do TMX Group, as aquisições estratégicas e o foco na inovação o posicionam bem para o crescimento futuro. A empresa traçou um caminho claro para alavancar suas recentes aquisições e expandir seu conjunto de serviços financeiros, com o objetivo de fornecer soluções mais abrangentes para seus clientes em todo o mundo.
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