O TMX Group Limited (TMX:X), operador da Bolsa de Valores de Toronto, reportou um forte desempenho financeiro em seu terceiro trimestre de 2024, com um aumento de 20% na receita acumulada no ano, totalizando 353,8 milhões$. O crescimento foi largamente atribuído às contribuições do TMX VettaFi e às aquisições estratégicas.
Apesar de uma queda na receita de Formação de Capital devido às condições de mercado, a empresa viu um crescimento significativo em outros segmentos e planeja lançar novas iniciativas no espaço de negociação e compensação de ações nos EUA.
Principais Destaques
- A receita do TMX Group no terceiro trimestre de 2024 aumentou 20% no acumulado do ano, atingindo 353,8 milhões$.
- A aquisição da iNDEX Research e o desempenho do TMX VettaFi contribuíram significativamente para o crescimento da receita.
- A receita de Formação de Capital diminuiu 2% devido às condições desafiadoras do mercado.
- O TMX planeja lançar uma iniciativa de negociação de ações nos EUA e modernizar a plataforma CDS Clearing até o primeiro trimestre de 2025.
- As despesas operacionais da empresa aumentaram 22%, principalmente devido a novas aquisições e custos de integração.
- O TMX declarou um dividendo trimestral de 0,19$ por ação, refletindo um índice de distribuição de 46% para o terceiro trimestre.
Perspectivas da Empresa
- O TMX Group está pronto para lançar uma iniciativa de negociação de ações nos EUA para melhorar a qualidade de execução para clientes institucionais.
- A modernização da plataforma CDS Clearing deve ser concluída até o primeiro trimestre de 2025.
- O TMX visa um crescimento de despesas de baixo dígito único em relação à inflação, atualmente em 2,1%, para 2025.
Destaques Negativos
- A receita de Formação de Capital sofreu uma queda de 2% devido às difíceis condições de mercado.
- Os volumes de negociação de ações caíram 9% em relação ao segundo trimestre, afetando as receitas de negociação de ações e CDS.
- O TSX Trust viu uma redução na receita de agência de transferência e receita líquida de juros.
Destaques Positivos
- O TMX reportou crescimento de volume de dois dígitos em produtos de taxa de juros, opções de ETF e futuros de títulos do Governo do Canadá.
- A receita de Negociação e Compensação de Ações e Renda Fixa aumentou 8%.
- Segmentos-chave experimentaram crescimento significativo: GSIA (41%), TMX Trayport (22%) e Negociação e Compensação de Derivativos (23%).
Pontos Fracos
- A Datalinx enfrentou dificuldades devido à redução de preços em tempo real por parte de um cliente, embora isso não seja visto como indicativo de tendências mais amplas.
Destaques da Sessão de Perguntas e Respostas
- John McKenzie discutiu a aquisição da iNDEX Research, melhorando as capacidades operacionais, particularmente na região europeia.
- David Arnold forneceu insights sobre o crescimento das despesas, com uma taxa de crescimento de despesas centrais mais próxima de 3% após ajustes.
- A empresa não forneceu orientações específicas para o quarto trimestre, mas permanece focada na gestão disciplinada de despesas e na exploração de oportunidades de crescimento.
A teleconferência de resultados do terceiro trimestre do TMX Group Limited mostrou uma empresa que está experimentando um forte crescimento financeiro enquanto navega pelos desafios do mercado. As aquisições estratégicas da empresa, como a iNDEX Research e a Newsfile, estão prontas para aprimorar suas ofertas de produtos e capacidades operacionais, posicionando-a bem para expansão futura e criação de valor para os acionistas. Apesar de alguns contratempos nos volumes de negociação e na receita de Formação de Capital, o desempenho geral da empresa permanece sólido, com planos para novas iniciativas que podem oferecer vantagens competitivas no futuro próximo. À medida que o TMX Group continua a evoluir e se adaptar, mantém um balanço forte e está comprometido em entregar valor aos seus acionistas.
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