LONDRES (Reuters) - A espanhola Telefónica reuniu nove bancos para promover seu aumento de capital de 3 bilhões de euros (3,2 bilhões de dólares) relacionado à compra da unidade brasileira da Vivendi (PARIS:VIV), a GVT, disse uma fonte a par do assunto nesta quinta-feira.
UBS, Morgan Stanley (NYSE:MS) e JPMorgan irão liderar a operação, que pode ser anunciada já na semana que vem, disse a fonte.
BofA Merrill Lynch, Barclays (LONDON:BARC) e HSBC também estão na operação, assim como os bancos espanhóis BBVA (MADRID:BBVA), CaixaBank e Santander, acrescentou a fonte.
Os bancos ou se recusaram a comentar ou não estavam imediatamente disponíveis.
O grupo de mídia francês Vivendi acertou a venda do negócio de banda larga GVT para a Telefónica em setembro do ano passado em um acordo composto de dinheiro e ações no valor de cerca de 7,2 bilhões de euros.
A Telefónica disse à época que financiaria a compra da GVT por meio de um aumento de capital de seu negócio brasileiro e da companhia controladora.
A Telefónica pretende incorporar a GVT a seu negócio de telefonia móvel Vivo para criar o maior grupo de telecomunicações do país, a Telefônica Brasil.
O acordo integra uma onda de consolidação no setor de telecomunicações, conforme as empresas do setor buscam cada vez mais oferecer pacotes de serviços móveis e fixos como Internet banda larga.
(Por Freya Berry; reportagem adicional de Sarah White e Jesus Aguado em Madri)